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申通紧咬韵达,极兔中国市场Q1业务量增速超40%,2024“争三大战”再添悬念

来源:每日经济新闻 作者:赵雯琪 时间:2024-04-23
导读:4月19日,A股4家快递公司(顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递)披露3月经营数据,结合此前极兔速递发布的一季度业绩公告,快递公司头部企业(不含中通)的一季度成绩单也随之揭晓。

  4月19日,A股4家快递公司(顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递)披露3月经营数据,结合此前极兔速递发布的一季度业绩公告,快递公司头部企业(不含中通)的一季度成绩单也随之揭晓。

  记者根据公司披露数据统计,2024年一季度,快递公司业务量圆通>韵达>申通>极兔>顺丰,而在业务量增速上,极兔速递(股价7.29港元,总市值642.41亿元)一季度增速领先,同比增长44.5%,申通快递(股价8.36元,总市值127.98亿元)业务量增速则继续领先于通达系,头部企业竞争依然激烈。

  信达证券研报分析,电商快递件量规模扩张增速仍在,直播电商进一步崛起的背景下,一方面网购消费渗透率进一步提升,另一方面网购消费行为的下沉化和碎片化推动了单快递包裹实物商品网购额的下行,快递行业相对上游电商仍有超额成长性。

  不过基于对政策、龙头意向及产能情况、新进入者三因素的综合研判,研报分析,从相对2023年的边际变化角度,未来行业价格竞争或将缓和。

  在四家公司发布月度经营后的首个交易日(4月22日),圆通速递(股价16.01元,总市值551.10亿元)、申通股价小幅下跌,顺丰控股(股价35.61元,总市值1743.18亿元)、韵达股份(股价7.15亿元,总市值207.29亿元)股价则略有增长,其中顺丰股价涨幅最大,收涨3.52%。

  国家邮政局数据显示,3月,快递业务量完成138.5亿件,同比增长20.1%,快递业务收入完成1128.3亿元,同比增长13.2%。

  根据数据,圆通速递3月快递产品收入51.24亿元,同比增长17.4%;业务完成量21.76亿票,同比增长22.43%;韵达快递服务业务收入39.89亿元,同比增长8.84%;完成业务量19.20亿票,同比上涨32.60%;快递服务单票收入为2.08元,同比减少17.79%。

  申通快递3月快递服务业务收入36.52亿元,同比增长14.94%;完成业务量17.37亿票,同比增长31.51%,顺丰3月份公司速运物流业务营业收入161.8亿元,同比增长3.35%。公司3月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为215.82亿元,同比增长4.69%,不含丰网同比增长5.99%。

  4月9日,极兔发布公告披露一季度业务量,其中中国市场包裹量达到39.42亿件,同比增长46.1%,日均包裹量0.43亿件,同比增长44.5%。今年1月,极兔将中国区业务从集团拆分独立管理,曾经的市场部总监、也是极兔创始成员之一的刘伟担任首任中国区CEO(首席执行官)。极兔方面表示,极兔在海外12个国家的市场均设有CEO,在中国市场设立CEO是方便统筹和聚焦当地市场的业务,更重要的是为公司盈利做准备。

  结合此数据可以看出,加盟制快递公司一季度业绩排名相比于2023年暂无变动,不过极兔在一季度超过40%的业务量增速也给其他公司带来了不小的压力。

加盟制快递公司2024年3月及Q1包裹量对比 数据来源:上市公司公告

  这两年来,快递公司上演了业务量与收入争夺大戏,圆通正式超越韵达,荣登加盟制快递公司业务量第二的宝座,改写了过去几年快递行业的竞争格局。作为过去一年冲得最猛、业务量和营收增速最高的公司,申通快递高管在今年年初的公开发声也正式打响了快递头部企业的新一轮战争。

  在这样的竞争节奏下,韵达略显掉队,不仅让出了加盟制第二的位置,现在第三的位置也在极兔、申通的围追堵截之有不保之虞。根据最新披露的数据,韵达快递在3月的业务量增速反超申通,不过从Q1整体增速来看,申通依然领先韵达,这也为几家公司的竞争增加了新的悬念。

  从单票价格看,圆通3月快递票单价2.36元,环比下降0.17元(-6.7%),同比下降0.10元(-4.1%);一季度快递票单价2.43元,环比提升0.01元(+0.3%),同比下降0.13元(-4.9%)。

  韵达3月快递票单价2.08元,环比下降0.21元(-9.2%),同比下降0.31元(-12.9%);一季度快递票单价2.20元,环比下降0.10元(-4.4%),同比下降0.42元(-15.9%)。韵达在财报中解释,主要是2023年6月起公司调整平台件结算规则,部分影响单票收入和单票成本同时小幅下降,但不影响单票毛利。

  申通3月快递票单价2.10元,环比下降0.15元(-6.7%),同比下降0.31元(-12.9%);一季度快递票单价2.17元,环比持平(+0.2%),同比下降0.31元(-12.4%)。顺丰3月速运物流票单价15.66元,环比下降3.8%,不含丰网同比下降5.3%。

  信达证券研报分析,快递业务件量增速正稳步回归,剔除2022年疫情因素,一季度行业快递业务量较2021年同期复合增速接近20%。预计2024全年快递行业业务量或仍能维持13%-15%甚至更高的同比增长。

  华创证券研报分析,今年一季度电商快递行业显现了需求韧性,预计全年业务量将处于15%左右增速。研报认为电商快递行业不再具备全网大范围价格战基础,价格竞争相较于2023年或呈现缓和。

  研报同时提到,韵达业务量增速从重新超过行业到处于行业领先,其未来边际变化仍建议关注,此外,继续关注申通继续优化的力度。

责任编辑:权浩宇
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