新能源商用车金融成“掘金”新风口
近年来，在国家“双碳”战略目标及汽车“新四化”浪潮的推动下，我国商用车新能源化进程不断加快。2022年，新能源商用车市场爆发趋势更加明晰，以33.8万辆、同比增长78.9％的销售成绩收官，成为提振市场“大盘”的重要力量。在行业快速发展的带动下，新能源商用车金融服务市场也随之升温，成为各路玩家抢跑布局的重点领域。
各路玩家布局新能源商用车金融服务
目前来看，新能源商用车渗透率已突破10％的关键节点，参照新能源乘用车的发展历程，行业即将进入市场需求爆发期，加之“双碳”目标的深入推进，路权放开以及公共领域车辆全面电动化试点的启动，无疑为新能源商用车发展开辟了新空间。
业内对新能源商用车市场高速增长的乐观预期，带动了汽车金融向该领域加速拓展。同时，政策层面也给予了新能源商用车金融有利的支持。
此前，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021～2035年）》就明确提出，要落实新能源汽车相关税收优惠政策，优化分类交通管理及金融服务等措施。
2022年8月底，银保监会办公厅发布《关于鼓励非银机构支持新能源汽车发展的通知》（以下简称《通知》），引导汽车金融公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等非银机构支持新能源汽车发展。
《通知》明确，全力支持新能源汽车销售，提升新能源汽车金融服务可得性；鼓励非银机构开发设计符合新能源汽车特点的专属金融产品和服务，降低新能源汽车消费者在购置、使用和保有环节的成本，进一步释放新能源汽车消费潜力。
在市场和政策的双重作用下，包括商业银行、融资租赁和厂商金融公司均开始“掘金”新能源商用车金融领域，探寻可行性的金融支持路径。
其中，厂商系汽车金融公司与整车企业深度捆绑，获得车企贴息政策支持，推出零首付产品，利率低至4％～6％。另外，也有不少整车企业与零部件厂商合作开发金融产品。例如，福田汽车在2021年与宁德时代子公司宁普时代就新能源商用车电池金融及创新业务模式签订战略合作协议。随后，又于2022年宣布，与宁德时代共同出资成立新公司，开展新能源电池经营性租赁业务，共同开拓新能源场景运营市场。
新能源商用车金融市场的巨大潜力，也吸引了融资租赁公司的积极布局。其中，中信金租于2022年落地首笔车辆零售融资租赁业务，其布局的新能源物流车规模已超2000余辆；兴业金租、广州越秀租赁有限公司与吉利新能源商用车等整车企业达成合作，聚焦新能源商用车金融全产业链，在车辆销售、换电站建设运营、生产基地建设、数组风控、商业模式创新等领域做出尝试；狮桥租赁自2017年就开始布局新能源商用车金融行业，目前已累计投放3.2万辆共计34.8亿元的新能源商用车；国能融资租赁、中国康富等公司在换电重卡租赁细分领域均有所布局。
此外，由于新能源汽车已被正式纳入《绿色产业支持目录》，发展新能源商用车金融业务，已成为不少商业银行绿色转型、寻找新增量的重要抓手。
发展向好 仍存现实难题
毋庸置疑，国内新能源商用车高速增长的态势，为商用车金融市场提供了巨大发展空间。特别是充电桩、换电站等汽车售后和衍生消费，将成为新能源商用车金融的主要增长点。然而，在产业进阶发展的背后，现实难题同样不容忽视。
有业内人士指出，虽然新能源商用车金融市场吸引了不少玩家涌入，但目前该领域的金融机构数量、规模还远远不够。另外，由于近年来国内公路运输市场持续低迷，行业逾期坏账较多，因此一些金融机构开始对新能源商用车领域提高利率、加强风控、严格审批、谨慎放款、延长放款期，甚至不予放款，这也导致很多采购方找不到合适的融资渠道。
“相较于传统燃油车，新能源商用车产业链上的参与者痛点更为明显。比如，整车企业需要全款采购电池，面临的资金压力较大；在销售环节，由于新能源商用车的售价较高、使用场景有限、二手车残值较低，导致终端司机对车辆的认知和购买意愿不强，毁约或断供的概率相对较大。另外，在新能源商用车保值率不确定的前提下，融资租赁公司控制风险的难度较高。”融和电科汽车金融中心总监刘程表示，由于新能源商用车的应用场景、生产销售模式与传统燃油车有着明显区别，这给整个汽车产业链体系带来了巨大冲击，若汽车金融公司依然按照过去的金融模式开展业务，将会引发更多的矛盾和问题。
中国汽车流通协会商用车专业委员会秘书长钟渭平则认为，新能源商用车金融市场虽参与者众多，但大部分企业尚处于摸索阶段，还未形成标准化、统一化的风控模型。此外，新能源商用车金融行业的门槛较高，面对的绝大多数是大客户，他们属于重资产运营模式，不仅需要金融机构在购买环节提供服务，还需重点关注充电换电以及电池租赁等方面，这也对金融机构提出了更高要求。
探索创新性服务与管理模式
有业内专家认为，新能源商用车金融服务需结合行业现状，以及车辆的应用场景、客户特点、车型特点，在业务模式、资产管理与处置模式上有所创新。具体而言，在业务模式创新方面，针对固定场景，金融机构可以试行以租代购、先租后买、经营租赁等模式；在产业链运营管理方面，应围绕运营场景和货源提供商寻找突破点，围绕充电、换电场景配套服务创造突破点，同时需要解决无动力车身贬值率低、电池租赁难等问题。
刘程也指出，汽车金融公司应认真研究新能源商用车产业消费趋势的变化，精准挖掘产业链上下游细分市场需求，开展多点盈利的产业链金融。比如，针对挂靠模式，相关机构可以在直租、金融租赁等方面进行尝试，满足客户需求的同时，也能确保自身的资产安全；加强与产业的共生能力，参与到新能源车辆销售、运营、贷后等各个环节，把控整个供应链，做到“一鱼多吃”；在销售后端，对于退回、逾期车辆不进行折价处理或销售，而是让车辆运营起来，做到精租、直租、转租，从而减少风险敞口；此外，还需监控平台车辆的状态，避免二次抵押骗贷等情况。
“新能源商用车金融正处于‘群雄割据’的时代，若要在竞争激烈的环境中生存下去，需要发挥自身优势，不断创新发展，如联合整车企业或改装厂在经营租赁、置换业务、车辆维修等方面进行深耕；联合合作伙伴开展二手车库融、交易租赁、二手车交易等业务。但与此同时，各参与方也需审时度势，根据自身的资源禀赋与市场发展现状进行决策，不能过于冒进，否则会带来无法估量的损失，甚至是被市场淘汰出局。”钟渭平最后说道。
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