麦肯锡解读：中国公路货运市场2019年总规模约5.5万亿元满帮、福

来源：证券日报网作者：矫月时间：2020-12-21

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12月15日，全球管理咨询公司麦肯锡（McKinsey）发文解析中国公路货运市场。麦肯锡指出，中国公路货运市场正在经历阶梯式整合：快递和快运市场规模最小，但集约化程度最高；整车市场规模最大，玩家包括满帮（Full Truck Alliance）、福佑卡车（FOR-U Smart Freight）等数字化平台；而大票零担和城配尚处于群雄逐鹿的阶段。

中国公路运输市场全球最大

麦肯锡指出，我国公路货运市场规模居世界第一，2019年市场总规模约5.5万亿元人民币。

广义的公路货运市场包括六大板块，即快递、快运、区域零担、大票零担、整车及城配。其中，整车运输占据50%以上的市场规模，约3万亿元；其次为零担和同城运输，均为约1万亿元；剩余市场包括快递的陆运部分，约为0.6万亿元。

狭义的公路运输包括整车及零担，得益于中国GDP的持续增长，以及公路货运本身灵活、便利等优点，2019年我国整车及零担市场规模达5800亿美元，远超美国（4800亿美元）、欧洲（2500亿美元）等其他国家和地区，预计未来5年仍将是全球最大的市场。

中国整车市场数字化起步早

相较于欧美市场，中国公路货运市场存在供给分散、需求即时的特点。在供给侧，90%的市场由长尾个体卡车司机组成；在需求侧，合同性市场占比有限，中小企业的运输需求波动性较大，即时需求市场占主体。

麦肯锡指出，整车运输市场数字化开始早，临时需求市场已经成功被数字化平台所颠覆。就从业者来看，目前市场上存在满帮、福佑卡车、狮桥及则一等主要玩家。狮桥则一等车队型企业从传统物流运行模式发展而来，满帮及福佑卡车则各自走出了不同的平台发展模式。

满帮“横向扩展”VS福佑卡车“纵向深耕”

满帮的“横向扩展”：整车运输市场中，车货匹配的业务模式以满帮为代表。满帮通过线上撮合平台的形式，消除信息不对称，提高匹配效率，成为市场上规模最大的货运匹配平台。满帮的核心价值来源于大量的活跃司机和发货方、高速高效的匹配、以及通过透明竞争带来的更低的运费价格。

福佑卡车的“纵向深耕”：福佑卡车在平台规模上仅次于满帮，但其强调纵向深耕，本质上是“匹配+承运”的全流程履约，不仅是匹配信息，而是把控整车运输的全流程。平台跟踪运输轨迹、介入处理异常情况，对交易结果负责，通过数字化手段保障货物安全、准时到达。

麦肯锡曾在报告中指出，当前，中国的新型物流企业不断涌现，很多传统企业遭遇严峻挑战。当传统物流模式被迫退出历史舞台，物流难免经历艰难阵痛，但新的商业机遇不断涌现，只要能够把握良机，实则大有可为。

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