文 / 现代物流报记者 孙辉 韩莹 综合报道
编者按
现代产业竞争已从单一企业竞争升级为供应链生态竞争，商用车产业链条长、涉及面广，更需打破行业壁垒实现协同发展。当卖车不再是终点，而是提供“车+能源+服务”一体化运力解决方案的起点，数据赋能与场景驱动正推动行业从“制造”向“智造”与“服务”深度融合。回望“十四五”，中国商用车产业在销量起伏中完成了一场静水深流式的结构性重塑；展望“十五五”，市场将在增速放缓中实现结构优化，“反内卷、提价值、建生态”将成为行业穿越周期、赢得未来的关键。
市场在萎缩、成本在增加、传统模式在失灵，商用车后市场在阵痛中寻觅新出路。“这是我入职以来从未见过的大力度的‘以旧换新’补贴。”国家信息中心信息化和产业发展部副部长谢国平在2025商用车后市场年度大会上透露，淘汰一辆较新的老旧营运货车同时购买新能源车辆，合计补贴可达14万元。
这样的政策力度背后，是商用车后市场正在经历的深刻变革。根据大会信息，2025年商用车后市场正面临需求疲软、存量“内卷”、公路货运萎缩、成本高企挤压司机利润的多重挑战。
多重压力下的生存考验
谢国平在大会上表示，2025年1~10月商用车国内市场同比增长7.8%，这一超出预期的表现主要得益于国家“两新”政策的大力推动。然而，政策效应背后也隐藏着市场的真实面貌。她特别解释了实际GDP与名义GDP的区别：“这三年出现了历史罕见的实际GDP高于名义GDP的情况，这意味着居民和企业的现金流感受，比统计数字更加严峻。”“车多货少”成为困扰行业多年的难题。谢国平分享了中物联对货车司机的调研结果：当前最困惑的问题就是车多货少、收入不足、竞争激烈、成交价低。
交通运输部公路科学研究院汽运中心汽车运行保障部部长刘富佳指出行业现状：“个体户数量占比非常大，企业规模小且分散，10辆以下车的企业占比非常高。”这种行业结构导致“轻安全、重效益”现象普遍，车辆技术管理能力不健全。
传统维修价值面临蒸发
新能源商用车的爆发式增长，成为“十四五”期间最引人注目的变化。谢国平展示了一组数据：从2020年的12万辆，到今年1~10月已达72万辆，预计全年将达90万辆规模。目前，在国内销售的商用车中，每4辆就有1辆是新能源车辆。
北汽福田配件经营中心副总经理常云峰表示，新能源化导致了主机厂收入的明显下降。“传统能源经销商收入从2024年开始有明显下降，而新能源单车产值普遍远小于传统能源，仅为油车的20%至30%。”他对未来做出预估：“新能源销量持续增长，未来三年会减少20亿元配件收入，配件经营压力日益剧增。”
这种冲击不仅影响主机厂，更波及整个后市场生态。刘富佳表示：“随着整个行业的发展，出现了一个第三方车辆管理的群体。”但这些管理平台“没有真正意义上替企业、替车主管车，更多是以销售产品为主”。
从产品供给到生态服务转型
面对行业困境，头部企业正在探索不同的转型路径。玉柴集团从发动机供应商向服务商转型。玉柴集团·玉瑆科技董事长周惠雄介绍，公司专注于车辆维保，为社会、全品牌客户提供服务。“我们做的不仅仅是配玉柴发动机的车辆服务，而是专注于车辆和设备维保工作。”
玉瑆科技推出的TCO托管业务，采用“一户、一册、一团队”的服务模式。周惠雄分享道：“我们从成本的管理到价值的管理，在整个过程中每接一个项目时，都会跟客户深入沟通所有维度的因素。”具体措施包括：通过数据驱动给车队运营看板、能耗优化建议；坚持以养代修，做好预防式定检；倡导精准维修，减少过度维修和反复维修。
北汽福田则从经销商模式向生态模式转型。北汽福田配件经营中心副总经理常云峰在大会上展示了福田的设计思路：“以服务定义配件，以数据重构渠道。”具体包括做广网络、做优产品、做强工程、做快配送、做多流量五个方面。福田调研发现，个人用户73%关注快修快保，而组织客户75%关注品质保障。基于此，福田针对C端推行会员制，基于全国联保锁定客户；针对B端推行合同制，围绕全包打包合同打造稳定服务交付能力。
“十五五”行业将优化结构、重构价值
对于行业发展趋势，谢国平给出了积极的预测。她表示，“车多货少”的局面已经持续四五年，但“随着货运量的增长，而车辆的保有量增速放缓，供需平衡在‘十五五’期间有可能实现。”展望“十五五”，谢国平认为商用车市场将呈现明显的结构性机会：“轻型卡车将优于重型卡车，新能源将优于传统能源，消费类运输要优于工程类运输。而用户里大客户需求要优于散户的需求。”
国际化发展与反“内卷”并进。谢国平透露，商用车出口从2020年的24万辆增至去年的90万辆，“短短几年时间翻了3倍”。与此同时，她指出由于“内卷”过严，汽车产业整体利润有所下降，“‘十五五’期间‘反内卷’这个事必须要持续，也就意味着商用车这种价格竞争可能会有明显的收敛。”
谢国平总结道，经历了“十四五”的波动与调整，“十五五”的商用车市场正迎来更加健康、可持续的发展新阶段。虽然增速放缓，但质量提升、结构优化，这才是行业真正期待的良性发展。
对于后市场企业而言，周惠雄的观点可能代表了未来的发展方向：“我们一直坚持从多维度给车队、给客户带来不同的综合价值。”唯有坚持价值创造，才能在这场深刻的行业变革中行稳致远。
来源：中国工业报
作者：祁晓玲
2025年既是“十四五”规划的收官交卷之年，也是为“十五五”发展谋篇布局的关键之年。“十四五”期间，中国商用车行业在销量起伏中完成了一场静水深流式的结构性重塑。
中国汽车工业协会的数据勾勒出一条曲折的复苏曲线：商用车行业在2021年以产销同比双降开局，2022年更是深蹲探底，产销同比下滑均超30%。而后在经历2023年的强势反弹后，2024年市场再次小幅回调。直至2025年1~10月，产销重现接近双位数的同比增长。
这种“W”形的产销起伏背后，是商用车行业从政策驱动转向市场驱动的深层蜕变。行业竞争的逻辑也已经从单一产品性能的比拼，逐渐转向技术、生态与组织能力的系统较量。
记者注意到，“十四五”期间，国内各类商用车企业在绿色化、智能化、高端化与全球化领域精耕细作，完成了多技术路线、全场景覆盖、海内外拓展的多元布局。
宇通相关负责人告诉记者：“‘十四五’期间，中国商用车行业经历结构性调整，新能源渗透率快速提升，出口成为高质量发展新引擎，围绕科技创新、产业发展、高端化等领域，新质生产力不断被培育壮大。面对新形势、新机遇，宇通始终与国家战略步调一致，坚定不移地推进‘电动化、智能网联化、高端化、国际化’发展战略，并取得了一定成果。”
技术路线“多点开花”
新能源商用车从政策扶持的“试验田”逐步成长为市场选择的“主战场”。
“市场趋势早已明确，新能源浪潮不可阻挡。对于商用车领域，‘新能源化’不是政策驱动的选择题，而是时代与市场交给我们的必答题。今年前三季度，中国轻卡市场销量达44.84万辆，增速20.67%；新能源轻卡渗透率更是突破了26%。这组数据背后，是技术的持续突破，是成本的优化迭代，更是用户用真金白银投出的信任票。”日前，江汽集团股份公司商用车营销事业部党委副书记、副总经理余纪邦如是阐述商用车新能源化。
“十四五”期间，新能源商用车从政策扶持的“试验田”逐步成长为市场选择的“主战场”。有关数据显示，2025年1~10月，新能源商用车国内销量占商用车国内销量比例为24.6%。
不同于乘用车领域，商用车因场景复杂性催生了技术路线的多元裂变。纯电、混动、氢燃料电池等技术竞相逐鹿，企业们纷纷依据自身优势与判断，在各自看好的赛道上厉兵秣马。
海珀特相关负责人告诉记者：“回顾‘十四五’，海珀特最核心的成就，是初步验证了‘车+能源+N’一体化运力解决方案这一商业模式的可行性。这不仅意味着我们交付了一款性能领先的氢能重卡，更是交付了一个经过初步验证、具备商业化前景的全新运力服务模式。”
从单打独斗到生态协同
商用车行业开启了产业的生态共建时代，相关企业也不再局限于传统供应链的线性关系。“卖车不再是终点，而是服务的起点。”这句话已成为商用车行业的共识。“十四五”期间，商用车行业开启了产业的生态共建时代，相关企业也不再局限于传统供应链的线性关系。
提及与科技巨头的合作成果，上述上汽大通相关负责人告诉记者，“在智能化合作深度落地方面，品牌与华为乾崑达成战略协作，成为首个深度合作的轻型商用车品牌，在智能网联、云服务领域推出实质成果，合作技术搭载于星际皮卡等车型，实现车辆状态实时监控、智能货柜调度等功能，后续还将拓展智能座舱与组合辅助驾驶合作。”
上汽大通相关负责人称：“上汽商用车与宁德时代进行深度技术融合，为大通新能源产品的‘可靠、安全、高性能’提供了顶级供应链保障，同时实现行业首个无人车换电落地，结合宁德时代顶尖动力电池解决方案，实现商用车从‘单一电动化’向‘交能融合智能化’跨越。”
“商用车行业的周期性波动是我们必须要面对的客观现实。对于海珀特这样的初创企业而言，我们相信，真正能够支撑企业穿越周期的，不是单一要素的领先，而是一种系统性的、开放包容的、能够持续自我迭代的组织能力。”海珀特相关负责人告诉记者。
“在自主掌握核心技术、不断提高产品竞争力的同时，宇通也初步建立了结构完整、自主可控的产业链体系。基于产业链的布局，确保所有研发成果自主可控，竭尽所能在产业中延续价值。”对于构建自主可控的新能源全产业链体系，上述宇通相关负责人称，“一方面，宇通与国内外优秀的合作伙伴一起，比如宁德时代、汇川、采埃孚、博世、亿华通、重塑、文远知行、速腾聚创等，围绕新能源相关技术、标准及产业化应用，共同开展创新研发，推动新能源商用车产业化。另一方面，宇通还通过自研将上下游零部件核心技术掌握在自己手中。”
据悉，截至目前，宇通拥有零部件企业10余家，涵盖电池PACK、电机、电控、减变速箱、车桥/悬架、充电桩、整车内外饰、座椅、空调、仪表、座舱域控制器等。上述宇通相关负责人称：“正是有了自己的零部件产业链，我们才可以根据不同地区、不同国家、不同气候、不同使用习惯等，快速调整零部件的相关标准和配置，保证给客户提供更适合的差异化产品。”
来源：中国经营报
作者：夏治斌 石英婧
博世智能出行集团中国区董事会总裁王伟良：
当前中国商用车行业正迎来百年不遇的巨大挑战和机遇，博世也不再仅仅是一家零部件技术供应商，而要成为中国商用车转型的战略与创新伙伴。中国商用车行业近年正从“细分市场驱动”向“应用场景驱动”转变，面对电动智能化技术带来的新变化，博世已经开发出“超级重卡”与“超级轻卡”两大集成化平台作为核心解决方案，把多样化动力、运动智控和智能辅助驾驶三个关键领域进行深度智能化融合。
中国汽车战略与政策研究中心技术政策研究总监吴喜庆：
新能源商用车已成为推动交通运输领域节能减碳、实现汽车强国战略的重要抓手，在“十五五”时期将迎来技术、市场与政策协同发展的关键机遇期。新能源商用车将在技术、市场、政策等多维度协同发展。企业应牢牢把握产业高质量转型的关键契机，坚定推进电动化转型，以智能化赋能发展，深挖客户需求，打造差异化优势，聚焦车能融合发展模式，着力构建国际化增长格局。
天津德利得供应链管理股份有限公司运营总监恽绵：
当前商用车产品同质化严重，物流行业真正需要的是“省力、顺心、顺利”的用车体验，车企不应仅仅局限于销售车辆，而是要与物流企业携手共建生态，提供包括路径优化、统一售后服务网络等在内的全生命周期服务。生态建设需要能量传递，惟有注入能量，生态才能存活，这是产业协同的本质要求。
北汽福田智驾事业部营销副总经理赵光辉：
随着新能源与智能化的发展，行业“门槛”不断提高。从高寒地区到高温环境，面对全国不同地区市场的差异化运营场景，汽车企业需要承担起系统集成与最终责任的主体角色。软硬一体化中必须要有主责方，呼吁供应商开放部分标定权，与车企共同应对多样化、区域化的场景需求，实现更高效的资源适配。
在近日举办的武汉商用车展上，国内头部厂商纷纷亮出技术家底，燃油、纯电动、氢能、混动、甲醇等各类动力车型同台竞技，勾勒出行业百花齐放的发展图景。这一态势清晰表明，我国商用车领域正迎来多元化发展的新阶段。在这场深刻的产业变革中，“场景定义车辆”已成为行业共识，精准把握细分市场需求日益成为企业的核心竞争力。
商用车作为生产资料的本质属性，决定其技术路线必须以实际运营需求为核心导向。当前，我国商用车产业正经历新旧动能的深度转换，新能源商用车已突破市场启动临界点，渗透率持续攀升，燃油车在部分场景中依然占据重要地位，甲醇、天然气等清洁燃料也在特定区域形成规模应用。这种多元技术共存的格局，正是市场对不同应用场景的精准回应。
随着“场景定义车辆”理念日益深入人心，商用车行业的价值创造模式亦在悄然发生变化。企业纷纷突破单一产品制造的局限，将视野延伸至整个运营生态的构建。有的企业搭建智能物流平台，运用大数据技术优化货源匹配效率；有的企业创新金融服务模式，提供灵活多样的融资方案，降低用户购车门槛；还有企业推出全生命周期管理服务，全方位提升车辆运营效率。这种从“产品供应商”到“解决方案提供商”的转型，标志着行业竞争迈入一个全新维度。在这一过程中，那些能准确把握细分市场需求、构建完整服务生态的企业，将在激烈的市场竞争中抢占先机。
值得关注的是，技术路线多元化发展，也为我国商用车产业实现“换道超车”提供了历史机遇。在燃油车领域，我国企业与国际巨头仍存一定差距；但在新能源商用车赛道，本土企业已展现出强劲的创新活力与竞争优势。纯电动技术路线的规模化应用、氢燃料技术的突破性进展、智能网联技术的深度融合，这些创新正在重塑全球商用车产业的竞争格局。更为重要的是，我国广阔的市场空间和丰富的应用场景，为各类技术路线的验证与优化提供了独一无二的试验场，推动着我国商用车技术不断创新、持续进化。
当然，多元技术路线并行发展同样对企业的战略定力与组织能力提出更高要求。一方面，商用车企业需在技术创新上持续加大投入，牢牢守住技术领先优势；另一方面，更需要深入市场一线，精准把握用户需求的细微变化。这就要求企业建立更加灵活的组织架构和更高效的决策机制，确保及时捕捉市场机遇，快速响应需求变化。特别是在标准制定、基础设施建设、示范应用等方面，要采取更加开放、包容的态度，让市场在充分竞争中逐步形成共识。
纵观商用车产业发展历程，从技术驱动到场景驱动，不仅是竞争逻辑的升级，更是发展理念的升华。多元技术路线并进，既是市场需求分化的客观选择，也是行业迈向高质量发展的必然要求。它推动企业从追求“技术参数”转向关注“用户价值”，从提供“单一产品”转向构建“完整生态”，从而更好地满足经济社会发展的多样化需求。在这个意义上，商用车行业正在经历的这场深刻变革，不仅关乎技术路径的取舍，更关乎发展方式的转型，只有始终坚持“场景适配”的务实路径，我国商用车行业才能在新时代的浪潮中行稳致远。
来源：中国汽车报
作者：孙伟川
《 现代物流报 》（ 2025年12月15日 11版）
解码商用车“十四五”的转型与跃迁
场景适配才是商用车的核心竞争力
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