阿里港股上市拟支付3220万美元承销费 将筹集129亿美元资金
2019-11-21 16:21:20 来源: 腾讯科技
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“阿里巴巴此次在港交所上市,聘用中金公司和瑞士信贷公司作为主承销商。针对在港交所上市的承销服务,阿里巴巴将向投资银行支付3230万美元的承销费。阿里巴巴将通过此次上市筹集高达129亿美元的资金。”

 

已经在美国纽约证券交易所上市的中国阿里巴巴集团,正在实施多地上市计划,即在中国香港联合交易所上市。据外媒最新消息,根据阿里巴巴提交给美国证券交易委员会的文件,针对在港交所上市的承销服务,阿里巴巴将向投资银行支付3230万美元的承销费。阿里巴巴将通过此次上市筹集高达129亿美元的资金。

 

据国外媒体报道,阿里巴巴此次在港交所上市,聘用中金公司和瑞士信贷公司作为主承销商。

 

除了两家主承销商之外,其他投资银行也参与了阿里巴巴新股票的承销工作,它们包括美国花旗集团、摩根大通银行、摩根士丹利公司。汇丰银行和中国工商银行则作为此次上市交易的主要账簿管理人。

 

提交给美国证券交易委员会的补充招股说明书显示,阿里巴巴将为在港股发行5亿股股票支付2810万美元的投资银行承销费费。

 

如果发行额外7500万股的所谓超额配售股份,上述承销费将增加到3230万美元,银行家们认为增加新股发行量的情况会发生。

 

美国证券交易委员会的文件中没有列出每一家投资银行获得的的具体承销费。但公认的行业惯例是,主承销商的报酬最高,其余参加承销的投资银行的费用取决于出售的股票数量。

 

文件显示,花旗集团也承担了账簿管理的一些工作,因此被分配出售的股票比摩根大通和摩根士丹利公司多。

 

阿里巴巴创始人马云旗下的云峰证券公司,此次也被列为阿里巴巴港股上市交易的参与者。

 

除了阿里巴巴支付的承销费之外,投资银行还将受益于购买二次增发股票的投资者支付的1%的经纪费。

 

阿里巴巴支付给投资银行的金额远低于沙特阿拉伯石油公司(Aramco)打算为正在进行的首次公开募股支付的9000万美元承销费。

 

根据金融数据机构Dealogic的统计数据,历史上承销费最高的上市交易,是信用卡巨头维萨2008年在纽约的首次公开募股,该公司筹集了196亿美元,并导致该公司向投资银行们银行支付了5.502亿美元的承销费。

 

阿里巴巴的港股股票定于下周二开始交易。

 

值得一提的是,早前,阿里巴巴集团在首次上市时选择了港交所,但是港交所的上市规则并不支持阿里巴巴所采用的双重股权架构(港交所采用的是同股同权机制),这导致阿里巴巴在美国选择上市。

 

面对更多中国内地科技公司放弃港交所在美国上市,港交所进行了规则改革,支持多重股权架构,这使得阿里巴巴集团在港股上市成为可能。

 

之前,智能手机和家用电器制造商小米在港交所上市,成为港股首家采用双重股权架构的公司。

 

责任编辑:崔哲源
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