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关于铁矿石市场、控制新钢铁产能的若干问题

来源:中国物流产业网 作者:马忠普 时间:2021-01-28
导读:这种严峻形势背景下,铁矿石市场形势也十分复杂。任何国家如果社会经济利益格局矛盾很大,一定会引发社会变革。铁矿石高价位矛盾也一定会引发重大市场关系调整。

一、当前铁矿石价格疯狂上涨把钢铁企业逼上了威力和亏损的边缘,什么样的铁矿石价格是合适的?

目前世界疫情严重,经济形势复杂,主要国家新增发货币超过14万亿美元,给未来世界经济带来新的不确定性。这种严峻形势背景下,铁矿石市场形势也十分复杂。任何国家如果社会经济利益格局矛盾很大,一定会引发社会变革。铁矿石高价位矛盾也一定会引发重大市场关系调整。

在去年2季度以来,国家抗击疫情取得成功,为稳定经济,政府加大了基本建设投资拉动力度,经济很快恢复到正常增长状态,引发钢铁需求增长,也出现了社会库存小幅回落有利形势,引发钢材价格不断攀升。

我在去年四季度钢铁市场形势分析会上讲:未来钢材市场价格演变趋势是在钢材价格涨跌波动中,钢铁企业市场营销将始终围绕钢厂的合理利润带波动。就是考虑了国家投资拉动,恢复经济,钢材市场需求增长,钢材涨价和铁矿石也要涨价这个基本市场供需态势情况。但是钢铁行业低估了铁矿石和焦炭的涨价潜能。三个季度市场运行结果看,钢材价格涨了近800元。但钢厂的利润带并没有拓宽。据统计2021年1-11月钢铁行业重点企业销售收入4.4万亿元。利润1934亿元,相比10亿吨钢的产量,利润还是很低的。实际上螺纹钢生产企业已经处在微利和亏损状态。

钢材、铁矿石市场价格受阶段性供需关系变化影响,出现阶段性价格涨跌波动有它的合理性。但是把下游行业逼到微利和亏损境地就不正常了。2020年铁矿石进口均价为101.7美元/吨,较2019年的94.8美元/吨相比,上升了7.3%。但四季度以来铁矿石价格大幅上涨,而按目前1200元/吨计算进口铁矿石价格的涨势,中国企业一年就要多付给国际矿业数千亿元。钢材涨价了,冶金焦炭价格上涨到2500元/吨,钢铁企业却仍在微利和亏损边缘困境的市场教训是深刻的。

不久前李新创在 “中国节能协会冶金工业节能专业委员会第四次会员代表大会”上指出,中国铁矿石价格指数CIOPI(TFe62%)从春节后低点的79.5美元/吨上涨至近期高点的155美元/吨左右,创上市以来新高。实际上,国外矿山一吨铁矿石的成本在30美元左右,即使考虑运输成本也不到50美元。而到1月21日,进口矿62%品位到岸价已经从去年初的80美元涨到168.5美元/吨。这就相当于出口给中国的铁矿石一吨毛利可达约120美元。港口交易价格已经涨到1247元/吨,国产精矿粉价格也涨到1029元/吨。供求矛盾和中国钢铁工业缺乏铁矿石产业供应链安全保障,对三大国际铁矿石供应商依赖性大、缺乏铁矿石合理定价机制、各类基金炒作等均为铁矿石价格大涨的原因。

应对铁矿石市场价格高涨的严峻形势,目前政府有的关部门已经制定了包括放开废钢进口,走出去合作开发权益矿等一系列战略对策。


什么样的铁矿石价格是合适的?世界经济的周期性变化和波动,国际钢铁市场供需关系阶段性变化都会引发钢材和铁矿石市场价格涨跌波动。但价格形成也并不是简单地完全依赖供需关系,特别是基金炒作也影响市场价格。如何看清这些变化问题。其中有一个钢铁产业链各环节的利益格局结构合理性问题。在经济全球化大趋势下包括铁矿石在内的大宗商品价格陷入大幅涨跌震荡时都会引发不协调的市场关系加快调整促进市场价格向合理的方向演变

除了2008年、2010-2014年时间段外,大部分时期铁矿石进口价格保持在每吨80美元左右的水平。而从去年下半年到今年初进口铁矿石市场价格已经涨到170美元/吨。当前高涨的铁矿石价格再次打破了钢铁供应链利益格局的平衡关系。调整这些关系:包括打破铁矿石生产经营的国际依赖性,多途径增加铁矿石资源供给量,实现铁矿石资源的供需平衡。

2021年衰退的世界经济仍在疫情严重中艰难前行,即使出现恢复性经济增长仍是缓慢的趋势。但是当前170美元/吨的高价铁矿石刺激国际铁矿石复产和增产。有人预测2021年我国铁矿石预计增产1000-2000万吨。全球预计增产8500万吨。今年中期铁矿石供需平衡关系会得到改善。

合理的铁矿石价格除了市场供需关系变化因素外,要兼顾包括电炉钢与转炉钢成本协调。铁矿石和国际钢价要与经济发展下游企业经济成本承受力协调。不仅铁矿石生产企业有合理的利润,钢铁行业也要有合理的吨钢利润,有利于钢铁行业和经济稳定健康发展。这就是铁矿石价格和钢铁产业链的合理利益格局演变大趋势。每吨170美元的铁矿石价格和钢铁企业的微利和亏损必然迫使钢铁企业加快不协调的铁矿石高价位市场关系调整,这个规律决定了当前过高的铁矿石价格是不可持续的。

二、目前我国对于铁矿石的价格的掌控力度有多大?

大格局,大趋势决定了钢铁行业,钢贸行业面临的许多市场问题不是具体企业层面所能解决的。需要加大行业大格局战略调整。不能只看到钢材市场价格受成本推动不断的攀涨,而看不到国内铁矿石场成本根据地不断陷落,最终增加下游企业成本负担。而钢铁行业钢铁产品利润带並沒有拓宽。这些都需要从大格局行业战略上统筹兼顾。兼顾钢价和铁矿石成本控制。不能简单重复市场决定的观点。

高矿价下黑色产业链上游国外矿业公司和钢铁企业及下游用钢企业的利润分配模式已完全失衡,利润分配不均对钢铁上下游产业的可持续发展造成极为不利的后果。这个钢铁产业链各环节利益格局的严重失衡,努力建立产业链公平合理的利益格局将成为激发中国钢铁企业打破战略困局的重要动力。

政府对铁矿石价格的掌控能力不仅表现在对价格的直接干预,更表现在对加快我国铁矿石保障能力的战略调控力上。目前政府和钢铁行业已经意识到需要从大形势 大格局出发,包括对外开放废钢进口,加快发展电炉炼钢;加快走出去步伐,合作开发国际矿山,增加钢铁进口的权益矿;增加国内铁矿石产量等一系列解决铁矿石产业供应链安全的综合战略对策。争取用几年时间实现钢铁、铁矿石产业链安全发展目标。推动实现铁矿石和钢材价格在合理区间的稳定运行。

至于有人提出提高铁矿石议价权,这固然由我国几百家铁矿石进口企业,矿石进口商分散,一盘散沙有一定的关系。但是从根本上说,仅仅靠所谓铁矿石谈判议价权就能解决价格公平问题是不现实的。正如一个国家没有实力就没有外交一样。这里有背后的实力,也有市场份额的竞争关系是否成熟问题,还有铁矿石短期供需关系影响市场价格形成的原因。针对这个问题中国钢铁企业已经加快了企业整合重组的步伐。提高钢铁产业集中度。同时寻求提高整个钢铁行业与国际矿业之间建立供货与价格合理协商机制和制度。减少中间商和基金惭怍空间。为中国钢铁行业建立稳定的铁矿石供应链。也为国际矿商建立长期稳定合作的目标市场。这符合铁矿石供应链双方共同的长期利益。

21世纪国际命运共同体发展趋势是历史大潮流。伴随一带一路国家的经济发展对钢铁需求增加趋势,钢铁企业要走出去,走好两个经济大循环。充分利用当地的铁矿资源合作发展钢铁工业。同时要看到,铁矿石大幅涨价对国际钢铁业也是不利的。发展同国际钢铁业合作,共同稳定钢材和铁矿石市场价格在合理区间波动。促进国际钢铁和铁矿石市场的健康发展。推动中国钢铁企业整体同国际矿山签订合理的年度供货和价格浮动协议走向成熟。

三、有关部门近期提出在2025年之前要现 45%的铁矿石自给率会实现吗?

这里首先要搞清楚,提高中国矿石自给率达到45%,包含着几方面的含义。

一是:到2025年中国钢铁消费会出现小幅回落趋势,届时会带

动铁矿石总需求出现回落趋势。

2020年,我国生铁、粗钢产量分别为8.87亿吨和10.53亿吨。分别同比增长4.3%、5.2%。其中利用废钢炼钢在1.6亿吨左右。考虑进出口因素,表观粗钢消费10.2亿吨。这是引发2020年进口铁矿石11.7亿吨,同比增长9.5%的主要原因。问题是中国粗钢和铁矿石的消费还会这样快速增长吗?我们的回答是“不会的”。

十几年前我在社科院一次钢铁市场形势分析会上说过:中国钢铁总需求也会像西方工业化国家经历过的,用钢消费在基本完成工业化,城市化后会出现用钢饱和点,并开始人均消费从饱和点逐渐回落。我当时讲:中国钢材消费饱和点与许多工业化国家不同的是,由于中国具有政府集中财力加大基础设施建设的能力,中国钢材人均消费饱和点会比西方国家要高一些,而且饱和点前后会持续较长时期的高位波动,然后才会开始人均钢铁消费下降。实际上我国万元GDP钢材消费量在2016年就出现了下滑趋势。2017年以后由于基本建设力度加大,开始反弹,预计2020年为97千克,同比增长7.8%。2021年,随着经济和社会活动逐步恢复至正常水平,转型发展、改善民生和围绕加快构建双循环新发展格局,我国用钢强度和总需求会出现人均钢铁消费饱和点区域的高位震荡和回落趋势。2020年中国人均700公斤消费已经超过了西方工业化国家人均600多公斤的饱和点高度。这就意味着中国目前的人均钢铁消费已经进入了饱和点区域。这也是为什么一些研究机构在作出2021年中国粗钢产量只比2020年多2000万吨,增幅2%预测的主要原因。

我预计2025年由于中国经济基础设施建设强度和投资的回落,我国粗钢人均消费总体水平不会高于2021年。这就决定了虽然2020年我国进口铁矿石11.7亿吨,同比增加9674.6万吨,增幅达9.5%。就其总量而言我国铁矿石当前总体需求量已经走进了饱和点区域。中国经济发展阶段和钢铁行业市场需求基本条件的历史性变化正是中国经济和钢铁、钢贸行业转型发展的基础动力。

    二是:政府放开废钢进口,加快发展电炉量钢,会减少铁矿石总需求。

    最近政府加大了对钢铁行业转型发展的政策支持力度和指导。其中就包括允许中频电炉炼钢,放开废钢进口,加快电炉炼钢发展,提高电炉钢比例,推广转炉加废钢技术推广,减少铁水产量,发展资源循环、可持续发展的钢铁经济。降低中国对铁矿石的总需求。

电炉炼钢发展离不开一个国家的工业化、城市化后的废钢蓄积量和产出量。它也能从一个侧面反映一个国家工业化发展阶段。中国电炉炼钢与工业发达国家存在不小的差距。主要原因是中国快速发展的工业化过程中废钢产出量还不高,制约了电炉钢的发展。

2019年我国废钢资源总量2.4亿吨,同比增加2000万吨。其中主要消费于电炉钢产量一亿吨和转炉炼钢消费。钢铁生产中废钢比已达21.7%。有人预计2030年我国废钢铁产量将超过3亿吨。中国废钢产出量的快速增长和开放废钢进口决定了需要加快电炉钢发展,同时继续推动转炉炼钢的废钢投入,2025年中国铁矿石需求有希望回落超过1亿吨。

三是:未来5年国内矿石产量将呈现增长趋势、企业走出去合

开发国外矿山建设将加快。国内、国际权益铁矿石生产会有较大提高。

增加国内矿山投入和有效供给。一些年来由于中国矿山铁矿石品位较低一般含铁23-25%,采后需要破碎磁选,而且矿石多为井下开采,开采成本高,加上企业税负较重,加工一吨铁精矿成本超过600元,亏损严重。同时近几年国家加大了小矿山的关停力度,导致我国铁矿石生产出现了逐年下滑的趋势。2014年中国国内原矿量达到15.1亿吨,到2019年下降至8.4亿吨,2020年1-11月,中国国产矿产量也仅为7.9亿吨,预计全年铁矿石产量将达到8.7亿吨。特别是下半年,由于铁矿石价格大幅上涨,矿山企业增产速度明显增加。

中国国内铁矿石产量不足增加了中国钢铁产业铁矿资源保障风险。鉴于目前铁矿石的高价位实际,要采取降税和鼓励政策,稳定和发展国内矿山建设和铁矿石供应,提高国内矿山企业盈利能力,保持中国国产矿持续供应和产量的合理增长。相信到2025年中国铁矿石产量将一直延续产量不断提高的发展趋势中。

目前政府鼓励企业和基金投资公司联合,同铁矿资源丰富国家企业基金合作,共同合作开发铁矿石,使进口铁矿石权益矿达到20%。正是通过这些钢铁发展战略大格局的大力调整,2025年之前要实现45%的铁矿石自给率是有保障的。届时中国钢铁企业稳定国际铁矿石供需平衡能力和价格稳定能力都会大幅增强。

四、政府要求中国进口的铁矿石中有20%来自中国企业所有的权益矿,未来如何实现这一目标?

认识这个问题要放到一带一路经济崛起和人类命运共同体发展大趋势中来把握。在这个趋势中,未来许多发展中国家用钢需求都会有个大的增长。尽管去年以来全球疫情严重,拖累世界许多国家经济出现负增长,疫情严重时,主要产钢国粗钢产量下降超过10%。根据全球钢协数据,2020年1-11月份,全球除中国外铁水产量3.7亿吨。较2019年疫情前减少4000万吨。但是经济在衰退中走向恢复性缓慢增长是大趋势。年度经济总量突破100万亿的中国有冶金设备制造,基金,人才和市场需求优势。发展中国家有需求合作愿望,中国有加快两个经济大循环政策支持。特别是应对铁矿石供应链问题,中国政府已经有了战略格局的政策调整。中国钢铁企业和基金走出去发展合作双赢,既要解决中国钢铁供应链的铁矿石保障,又要促进合作国家经济发展。这项政策已经深得国际社会认可。这就为中国基金和钢铁矿山企业走出去,发展国际矿业经济合作提供了时代机遇。

这里要重视一个问题,就是吸取首钢在秘鲁投资铁矿后的劳资纠纷和引发社会矛盾的经验教训,走好合作双赢的道路。钢铁企业在与国际矿山合作开发的同时,也促进当地经济发展。走好合作双赢和命运共同体的时代潮流。少搞,不搞中方独资经营。首要合作战略目标是增强多元化国际铁矿石供给保障能力和增加权益矿比例。有关部门提出的2025年我国铁矿石自给率达到45%。权益矿达到20%反映的就是这个战略目标。

实际上中国大钢铁企业早就进行了国际矿业投资。宝钢在力拓、FMG有股份,武钢通过投资入股、项目合作等方式,也先后在加拿大、巴西、澳大利亚、非洲等地拥有8个铁矿石合作投资项目。巴西港口经营企业执行董事保罗萨尔瓦多说:巴西北部有大量未开发的高品质铁矿石,至少有三座矿山可供开采,这三座矿山总计有近100亿吨铁矿石储量,但缺资金和市场使它们仍难以启动建设项目。希望借助中国企业资金和市场需求优势,寻求同中国企业投资合作。几内亚西芒杜铁矿蕴藏着世界上最丰富的未开采的铁矿石。2019年11月,中国企业为主要投资者赢联盟以140亿美元的投资承诺拿下了西芒杜北段两个区块的采矿权,西芒杜南、北两段已查明资源量均在20亿吨以上,并且在矿区外围和深部依然还有巨大的找矿潜力,估计资源总量可达100亿吨。

非洲刚果看好中非矿业合作和中国市场,最近同中国企业合作将一个大矿山建设权转给中国企业投资者。我国工信部表示:“中国将加快在西非和西澳大利亚建设大型铁矿石项目。”工信部还表示,将加强与资源丰富的俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古、柬埔寨和其他邻国的合作。尽快创造更有效的原材料供应。不难看出随着钢铁企业走出去步伐加大,经过几年努力,2025年实现进口铁矿石权益矿占进口铁矿石总量20%的战略目标一定能实现。

五、政府为什么在2021年要继续控制钢铁新产能?

早在本世纪初,我曾经参加河北民营钢铁企业老总市场形势座谈会。当时我看到包括建龙、德龙等30多家民营钢铁企业老总参加了会议。当时这些企业的生产规模都不过几十万吨。后来得益于他们抓住了中国钢铁需求从一亿多吨到10亿吨的快速增长时代机遇,其中许多企业后来经营规模都达到几百万吨。建龙通过兼并整合甚至远远超过千万吨规模。但是到2017年,我国传统制造业生产规模应对当时的需求已经显示了严重过剩问题。我国并不是按照西方工业化国家完全采取市场竞争优胜劣汰。那样成本太大。而是在尊重市场竞争规律,优胜劣汰的同时,也加大了政府制定政策来推动供给侧改革,来淘汰污染严重的落后过剩产能。

2017年3月27日,化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议在京召开钢铁去产能工作会议。会议要求进行供给侧改革。但并没有触及钢铁体制问题,例如鞍钢、本钢、攀钢、凌钢整合问题的体制障碍和经营机制仍没有解决。重点放到淘汰落后和环保上。彻底取缔“地条钢”等。后来又把环境保护条件增加进来,进一步加大了淘汰过剩落后产能的力度。其中河北省粗钢产量占全国的四分之一。又是首都圈大气污染的重灾区。2018年-2020年7月,全省共压减退出钢铁产能4757.4万吨。经过几年的努力,以较低的社会成本,缓解了产能压力和地条钢对市场的影响,改善了钢铁企业市场经营环境。据我的钢铁网调查目前钢铁企业高炉利用系数保持在83%。远高于工业化国家水平。特别是许多工业国家去年疫情严重时粗钢减产幅度超过10%。但铁矿大幅涨价也让国际钢铁业陷入了困境。

2020年我国抗击疫情成功后,二季度经济开始迅速恢复并达到疫情前的发展增速,特别是基建投资增加了我国粗钢消费。当年我国粗钢产量10.53亿吨,同比增长5.2%。钢价上涨刺激了钢材出口回落,进口快速增加。2020年,我国出口钢材5367万吨,同比下降16.5%;进口钢材2023万吨,同比增长64.4%;粗钢表观消费10.2亿吨。而同期我国钢材社会库存没有增加,仍保持在较低水平。这表明中国2020年钢铁产能过剩问题并不很严重。市场需要有一定的合理的过剩产能和适度的竞争,行业才有竞争的活力,市场价格才能稳定运行。

需要指出的是伴随几年后我国钢铁总需求会从饱和点缓缓回落,届时产能过剩问题,特别是建筑钢材企业产能过剩问题将会很突出。这是钢铁行业面临的潜在风险。当前重点应该放到严格控制新产能建设上来。

随着我国废钢产出量的逐年增多和鼓励废钢进口,以及铁矿石价格的居高不下,国家鼓励电炉量钢发展,甚至允许中频电炉生产,增加电炉钢产能。因此,这一政策要点是淘汰污染环境的落后产能和控制新产能建设。这只能是控制长流程炼钢的产能。

 六、 2021年修订后的产能置换实施办法与过去相比进行了哪些调整?

在去产能过程中,针对环境容量要求,钢铁企业集中的地区{例如河北省,唐山市}需要一些钢铁企业产能重点向沿海进行异地置换建设。经过几年供给侧改革,关停一亿吨的落后产能和小钢铁,已经缓解了中国钢铁产能过剩的压力。但是伴随2020年我国粗钢产量大幅增长,许多地区出现了利用产能置换扩建和增加新的生产能力趋势。增加了未来中国钢铁行业出现新产能过剩的风险和压力。

实际上,我国对过剩的钢铁产能控制已经从前几年的供给侧改革中重点是淘汰、关停落后和污染严重产能,转向以产能置换中严格限制违规扩建为主要手段的新增产能控制。

新版2021年钢铁产能置换有几个突出的调整要点。

一是:随着钢铁行业形势好转,近年来,有的地方放松了严禁新增产能的监管,出现了产能异地置换中以小换大,甚至新建大规模项目不断增加问题。新版2021年产能置换实施办法除了增加审批、监督、项目备案等制度性规定外,新版钢铁行业产能置换实施办法和钢铁项目备案政策,将更好地指导地方和企业规范钢铁项目建设,确保钢铁总产能只减不增。其中,重点针对当前产能置换中,异地新建产能超计划大幅增加的趋势等方面问题提出行之有效的解决办法。

二是:控制置换比例是实现严禁新增产能和结构调整有机结合的重要手段。据统计2018年1月1日实施置换办法以来至2020年,预计退出炼铁产能17368万吨,新投炼铁产能14175万吨,净退出3193万吨,整体退出比例在1.18:1;退出炼钢产能16525万吨,新投炼钢产能13895万吨,净退出2630万吨,整体退出比例在1.15:1。

“新置换办法将大幅收紧产能置换比例。” 据悉,为有效遏制产能过剩现象,拟将环境敏感区域置换比例由不低于1.25:1提高到1.5:1,非环境敏感区域减量置换比例从此前的减量置换变为1.25:1,进一步加大通过产能置换压减产能的力度。同时,精准施策,对实质性兼并重组、电炉短流程炼钢、非高炉炼铁等情形,实施差别化产能置换比例政策,推动行业转型升级和结构调整。

三是:在加大对环境敏感区域的置换比例限制的同时,新置换办法中环境敏感区域还将大幅扩围。具体来看,2018年环境敏感严控区域为北京市、天津市、河北省、上海市、江苏省、浙江省,广东省的广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州、肇庆等9市以及其他环境敏感区域。而新置换办法敏感区域将扩大至京津冀、长三角、珠三角、汾渭平原和其他2+26大气通道城市。

四是:提出了通过产能减量置换和控制,严格控制新产能增长“。从目前来看,2020年我国粗钢产量超10亿吨。”但需求并不会无休止增长下去,增长空间已极为有限。因此,下一阶段减量发展,进行产能总量控制是重中之重。

五是:未来一个时期,钢铁产能、产量会越来越受制于区域环境容量、区域能耗总量,钢铁企业,尤其建筑钢材生产企业决策不仅要考虑未来几年中国钢铁需求回落趋势风险,适应市场需求变化。还要分析自身条件是否有能力满足环保和能耗的要求。

对于过去诟病最多的“城市钢厂”,认识也有所变化,将鼓励“城市钢厂”花园化,优先选择就地改造,实现“产城共融”。对不符合所在城市发展要求、改造难度大、竞争力弱的城市钢厂,应立足就地压减退出。对于确需搬迁的城市钢厂,应审慎谋划、系统推进,避免出现“一刀切”搬迁的乱象。

六是:“还将进一步促进钢铁行业兼并重组。”将充分运用市场化法制化办法,尊重企业意愿,消除钢铁行业跨地区、跨所有制兼并重组的体制机制障碍。同时,支持钢铁企业、科研院所加大重点领域关键材料和共性技术研发力度,鼓励钢铁企业绿色化、智能化发展。显示新钢铁产能置换政策逐渐包含钢铁行业未来健康发展的行业指导性作用。

2021127日星期三

 

 

责任编辑:崔哲源

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