兰格研究：汽车用钢明显恢复 全年同比或有减量

上半年受疫情的阶段性冲击，汽车产销量同比下降，汽车行业的钢材需求受到抑制，在购置税减半等系列政策刺激下，6月份汽车市场出现明显回暖，下半年预计将继续恢复，带动钢材需求的释放。全年来看，汽车产销量预计较上年有一定增长，但由于商用车产销量预计有明显下降，而商用车的单位用钢量显著高于乘用车，乘用车用钢增量或难抵商用车的用钢减量，汽车制造业的整体用钢需求预计较上年减少约200万吨。

一、6月份汽车产销明显恢复

3月下旬开始，国内疫情冲击超出预期，4月份汽车产销量断崖式下降，同比分别减少46.1%和47.6%，5月份疫情得到有效控制后产销量恢复性增长，6月份汽车业供应链进一步恢复，企业加快生产，在购置税减半等一系列政策带动下，汽车消费增长动力增强，汽车销量有明显起色，当月产销量同比分别增长28.2%和23.8%。

图1  2020-2022年分月度汽车产量及增长情况

1-6月份，汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和3.6%。汽车是国民经济支柱产业，是稳增长的重要抓手，尤其汽车类零售在消费中占比约10%，对消费拉动明显，根据国家统计局数据，1-6月汽车类商品零售同比下降5.7%，加大汽车消费可成为稳定消费的有效手段。下半年，购置税减半、新能源汽车下乡等政策将推动扩大汽车消费，中汽协预计全年汽车销量有望达到2700万辆，同比增长3%左右。

另外，汽车出口保持强劲增长，特别是新能源汽车成为出口亮点。1-6月份，汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%，出口占产量的比重为10.1%；新能源汽车出口20.2万辆，同比增长1.3倍，占汽车出口总量的16.6%。

二、商用车产销偏弱，乘用车显著回暖

汽车一般分为乘用车和商用车，乘用车包括轿车、SUV、MPV和交叉车型四类，商用车包括客车、货车两类，不同车型用钢量不同，商用车的单位用钢量显著高于乘用车。

上半年疫情产生阶段性冲击，但乘用车仍保持了增长态势，产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比增长6.0%和3.4%。尤其6月份乘用车产销分别完成223.9万辆和222.2万辆，同比增长43.6%和41.2%，产销形势好于预期。

7月份进入汽车市场淡季，但在政策带动下，乘用车零售保持同比增长，乘联会数据显示，7月1日-24日，乘用车市场零售同比增长19%。下半年乘用车产销有望继续保持增长态势，中汽协预计全年乘用车销量2300万辆，同比增长7%左右。

图2  2017-2022年乘用车和商用车月度产量及同比增速

上半年商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比下降38.5%和41.2%。其中6月份产销分别完成26.1万辆和28.1万辆，同比下降33.2%和37.4%。上半年商用车产销量同比大幅下降是导致汽车产销量下降的主因，中汽车协预计今年商用车销量400万辆，同比下降16%左右。

三、新能源汽车产销高增长，下半年潜力仍大

6月份，新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍，产销量同比增速明显回升。1-6月份，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率21.6%。中汽协预计，2022年新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。

图3 2019-2022年分月度新能源汽车产量及增长情况

国内稳增长背景下，汽车消费是重要发力点。我国新能源汽车产业处于规模化发展阶段，新能源汽车购置税是促进消费的有力手段，近期工业和信息化部新闻发言人、总工程师田玉龙表示，关于新能源车购置税免征的问题，国务院高度重视，常务会要求相关部门结合实际，认真研究免征新能源汽车购置税延期，目前相关部门正在加紧研究，尽快出台有关结果。随着新能源汽车下乡活动和地方新能源汽车补贴带来持续推动力，下半年新能源汽车销量亦值得期待。

四、下半年汽车用钢恢复，全年同比减量约200万吨

钢材在汽车总重量中占比70%左右，汽车制造业是除建筑业和机械制造业之外的第三大用钢行业，主要涉及的钢材品种以板材和优特钢为主，还包括少量带钢、型材和钢管。上半年因疫情冲击，汽车产销量受到明显限制，同比均为负增长，下半年疫情缓和叠加政策刺激，汽车销量有望保持恢复性增长，带动行业的用钢需求，用钢量将比上半年有所增加。

中汽协预计今年全年汽车产销量总体将有增长，其中商用车同比下降，乘用车同比增加，由于商用车的单位用钢量显著高于乘用车，商用车产销量的下降将导致汽车制造业全年用钢量较上年有所减少。

具体来看，根据2021年车型比重测算，乘用车的单位用钢量约为1.3吨/辆，参考中汽车的销量预计结果，今年乘用车产量或能增加约150万辆，那么用钢量增加约为200万吨。根据2021年商用车车型比重测算，商用车的单位平均用钢量约为5.0吨/辆，参考中汽协的预计结果，今年商用车产量约减少80万辆，那么用钢量减少约为400万吨。总体来看，今年全年汽车行业用钢量较上年将有所下降，预计减少约200万吨。