复星国际：与沙钢集团就南京南钢股权转让正式签订协议，将不再持有南钢股权

3月14日深夜，复星国际有限公司发布公告称，沙钢集团（作为买方）与复星高科、复星产投及复星工发（作为卖方，均为复星国际的附属公司）签订股权转让协议，卖方以135.8亿元（人民币，下同）的价格出售南京南钢钢铁联合有限公司（简称“南京南钢”）60%的股权。出售事项完成后，卖方将不再持有南京南钢任何股权。

复星国际表示，同日也向南京南钢另一股东南钢集团发出优先购买权征询函，南钢集团需在收到征询函的30日内，就是否行使优先权回函。根据公司法规定，在同等条件下，南钢集团享有优先认购权。

复星国际指出，将依据相关协议、相关法律法规，按照市场规则，推进该项目顺利完成。对复星而言，这一不确定性对复星股权转让交易，并无实质性影响。如果南钢集团行使优先权，需要按照同等条件与复星签订股权转让协议。

去年10月19日，复星国际曾公告，与买方签订框架协议，卖方有意向出售，买方有意向收购目标权益（占目标公司60%的股权），潜在出售的意向代价不超过人民币160亿元。

根据复星国际的公告，此次公告的135.8亿元价格与此前公告的160亿元差额在于2022年12月31日，南京南钢分红30亿元，复星按股比收到分红共计18亿元，相应抵消了一部分交易金额。本次交易实际体量为153.8亿元，与去年10月的公告数字基本一致。

公告显示，截至本公告日期，目标公司南京南钢是复星国际的一家合营企业，主要从事投资控股，其直接及间接持有南京钢铁股份有限公司（南钢股份）59.1%的股权。南钢股份于上海证券交易所上市（600282.SH），主要从事钢材制造与销售，具备年产千万吨级钢铁综合生产能力。

值得一提的是，复星国际的公告还宣布，以26.5亿元的价格受让南钢股份持有的万盛股份29.5645%股权，由复星高科通过现金支付，万盛的实际控制人仍为复星。

公告显示，复星高科完成收购南钢股份所持有的万盛股权是完成前述股权转让协议项下拟进行的出售事项的先决条件之一。

复星国际在公告中指出，为了顺利推进出售事项，复星高科将根据股份收购协议收购万盛29.5645%的股权及衍生的所有权益。出售事项有利于集团把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目，有助于集团长远成功的布局，也展现了集团持续致力并专注于提升综合竞争力，为股东创造最大价值。

值得注意的是，去年以来，复星国际已出售了多家公司股权。到今年1月5日，复星国际发布公告，拟出售4家公司的股权，合共交易代价为67亿元。

公告显示，于2023年1月5日（交易时段后），复星国际及其全资附属公司复星工发与买方签订股权转让协议，复星工发同意出售，且北京建龙重工集团有限公司（简称“建龙重工”）同意购买天津建龙钢铁实业有限公司（简称“天津建龙”）25.7033%的股权、建龙钢铁控股有限公司（简称“建龙控股”）26.6667%的股权、北京北方建龙实业有限公司（简称“北方建龙”）26.6667%的股权。此外，复星国际同意出售，且Camdragon Investment同意购买简舟控股26.6667%的股权。出售事项的合共交易代价为人民币67亿元。

复星国际指出，完成南京南钢和建龙系股权转让后，复星将完全退出钢铁行业赛道。