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七月份国内钢铁市场将区间震荡运行

来源:兰格钢铁网 作者:王国清 时间:2023-06-29
导读:7月份国内钢材市场将在供需走向新平衡的过程中,呈现区间震荡的行情。。

6月份国内钢铁市场价格波动上行。铁矿石、废钢价格上涨,月度成本支撑力度略有增强;7月份,北方高温和南方雨季的深入,天气对于项目施工的影响进一步增大,将对建筑钢材需求产生明显的抑制;制造业订单类指数继续回落,板材需求或面临一定的放缓压力。但目前稳增长政策逐步加力,对市场信心形成一定支撑,市场运行在利好与利空交织下博弈前行。钢铁智策——兰格腾景钢铁大数据AI辅助决策系统预测,2023年7月份国内钢材市场在供需走向新平衡的过程中,呈现区间震荡的行情。

一、六月份国内钢铁市场波动上行

在稳增长政策预期增强、市场信心明显提振以及成本韧性显现的带动下,6月份国内钢材市场呈现了淡季震荡反弹的行情。

据兰格钢铁网监测数据显示,截至6月底,兰格钢铁全国钢材综合价格为4088元/吨,较上月末上涨117元/吨,环比涨幅为2.9%,年同比下跌21.1%。其中,长材价格为3886元/吨,较上月末上涨142元/吨,涨幅3.8%,年同比下跌12.1%;板材价格为4204元/吨,较上月末上涨101元/吨,涨幅2.5%,年同比下跌11.2%;型材价格指数为4052元/吨,较上月末上涨175元/吨,涨幅为4.5%,年同比下跌14.4%;管材价格为4562元/吨,较上月末上涨20元/吨,涨幅为0.4%,年同比下跌14.1%(详见图1)。

从月度均值来看,亦呈现上涨趋势,据兰格钢铁网监测数据显示,6月份,兰格钢铁全国钢材综合价格均值为4078元/吨,较上月上涨15元/吨,环比涨幅为0.4%。

图1 兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图

分品种来看,兰格钢铁网监测的8大钢材品种10大城市均价显示,6月底,各品种价格与上月底相比,除无缝管外,其他各品种均有所上涨,其中三级螺纹钢上涨达179元/吨,涨幅在5.0%,为涨幅最大品种;中厚板涨幅最小,上涨65元/吨,涨幅为1.6%;其他品种涨幅在2.1-4.9%之间(详见表1)。

表1 10大城市8大钢材品种价格涨跌情况表(元/吨,%)

二、钢铁行业供给分析

1、粗钢产量单月同比继续回落

5月份,在低价需求释放以及成本负反馈的共同影响下,国内钢材市场呈现了先扬后抑的行情,钢企盈利走弱抑制了钢厂产能释放的力度。据国家统计局数据显示,2023年5月份,我国生铁产量7700万吨,同比下降4.8%,由4月的正增长转为负增长;粗钢产量9012万吨,同比下降7.3%,较4月降幅扩大5.8个百分点(详见图2);钢材产量11847万吨,同比下降1.3%,由4月的正增长转为负增长。

从粗钢日产来看,5月份全国粗钢日产呈现高位下降的态势,连续2个月低于去年同期,据国家统计局数据显示,5月份全国粗钢日均产量290.7万吨,环比下降5.9%。

从累计产量来看,铁钢材仍表现同比增长态势。1-5月,我国生铁产量37474万吨,同比增长3.2%;粗钢产量44463万吨,同比增长1.6%;钢材产量55706万吨,同比增长3.2%。

图2 全国粗钢产量及同比(万吨,%)

6月份以来,由于经济数据表现不佳,市场对于稳增长政策再次加码的预期较强,从而带动了国内钢材市场的震荡反弹,钢企盈利获得一定修复,钢铁企业生产释放力度呈现较强的韧性。据兰格钢铁网调研数据显示,6月份全国百家中小钢企高炉开工率的均值为79.6%,与5月份基本持平。

从重点大中型钢铁企业旬产数据来看,由于钢材品种利润的明显改善,从而推动了大中型钢铁生产企业的产能呈现加快释放的态势。据中国钢铁工业协会统计数据显示,6月中旬重点钢企粗钢日均产量226.27万吨,环比增长1.42%,同比增长0.21%。

目前稳增长政策预期的增强,国内钢材市场呈现阶段性震荡反弹的局面,“趋利效应”带动下国内钢铁生产企业的增产意愿较为明显,产能释放的力度也随之加大,预计6月份国内钢铁产量或将维持一定的韧性,据兰格钢铁研究中心估算,6月份全国粗钢日产将维持在290万吨左右的水平。

2、钢材社会库存继续下降 7月或现拐点

2023年6月份,钢材社会库存继续下降。据兰格钢铁网监测数据显示,截至6月底,兰格钢铁网统计的29个重点城市钢材社会库存为1025.3万吨,月环比下降13.2%,年同比下降28.1%。其中,建材社会库存为569.4万吨,月环比下降19.1%,年同比下降37.4%;板材社会库存为456.8万吨,月环比下降4.4%,年同比下降11.9%(详见图3)。6月份以来,随着国内钢材价格阶段性震荡反弹,建筑钢材的中间需求及备货需求有所释放,从而使得建筑钢材社会库存呈现加快下降特征,预计7月份随着高温多雨季节性淡季深入,建筑钢材社会库存下降态势或难以延续,钢材社会库存或现拐点。

图3 国内每周钢材社会库存走势图

三、钢铁行业成本分析:原料价格涨跌互现 月均成本略有上移

6月份以来,随着季节性因素对发运影响逐渐减弱,以及各大矿山为即将到来的财报季冲量,澳洲和巴西铁矿石市场总发运量均较上月有所增加,国内港口铁矿石到港量小幅增加,但在钢价震荡反弹、企业盈利有所修复下,国内钢企生产积极性保持韧性,国内生铁产量仍居高位,钢厂补货需求带动港口库存波动下降;进口矿价在钢价震荡反弹及采购需求支撑下震荡上涨。据兰格钢铁网监测数据显示,6月份,唐山地区66%品位干基铁精粉均价为985元/吨,较上月上涨38元/吨,涨幅为4.0%;进口铁矿石方面,澳大利亚61.5%粉矿日照港市场均价为842元/吨,较上月上涨61元/吨,涨幅为7.8%。

焦炭方面,6月份以来,焦炭价格在月初经历第10轮提降后保持平稳运行态势。据兰格钢铁网监测数据显示,6月份唐山地区二级冶金焦均价为1800元/吨,较上月下跌145元/吨,跌幅7.5%。

废钢方面,6月份以来,随着成品材的震荡反弹,废钢价格呈现震荡走强态势。据兰格钢铁网监测数据显示,6月份唐山地区重废均价为2555元/吨,较上月上涨46元/吨,涨幅1.8%。

在进口铁矿石、废钢均价上行带动下,成本平均水平略有上移。兰格钢铁研究中心成本监测数据显示,使用6月份购买的原燃料生产测算的兰格生铁成本指数为121.2,较上月同期上升0.4%;普碳方坯不含税平均成本较上月同期回升10元/吨,环比上涨0.3%。

四、钢铁行业需求分析

1、出口需求:钢材出口同比增长 后期或面临环比收缩压力

今年前5个月,我国钢材出口呈现同比大幅增长态势。海关总署发布数据显示,钢材出口方面,2023年5月份,我国出口钢材835.6万吨,同比增长7.7%;1-5月,我国出口钢材3636.9万吨,同比增长40.9%。钢材进口方面,5月份,我国进口钢材63.1万吨(详见图4),同比下降21.7%;1-5月,我国进口钢材312.9万吨,同比下降37.1%。

图4 我国月度钢材进出口情况

我国钢材出口已呈现连续13个月保持同比上升态势。当前,我国钢材出口价格优势有所减弱,在海外制造业景气度下滑以及钢铁供给偏弱态势逐渐缓解下,我国钢铁企业出口订单指数回落至收缩区间,从而对今后钢材出口形成一定抑制,兰格钢铁研究中心预计后期钢材出口或面临环比收缩压力。

2、国内建筑需求:建筑钢材需求有所减缓

5月份,固投及三大领域投资单月同比表现均有所下滑;其中,基建投资及制造业投资仍保持增长态势,带动固定资产投资单月同比保持增长。房地产方面,受前期“保交楼”、地产销售促进政策及金融支持地产融资等政策方面的带动,地产竣工面积仍呈现增长态势,但销售面积同比再度转负;地产施工及投资指标同比降速仍呈现继续扩大趋势。反映前期政策力度对房地产的改善持续性不足,目前LPR下调,将降低购房成本,利好地产需求释放,但政策效果仍有待观察。

6月份,随着市场阶段性企稳反弹,市场备货需求有所释放,带动建材成交较上月略有回升。兰格钢铁网统计的6月份20个重点城市建筑钢材日均成交量为18.44万吨,较上月增加0.19万吨,环比上升1.0%。

今年以来,财政政策持续发力,数据显示,今年前5个月,地方政府新增专项债券发行达1.9万亿元。今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元,前5个月即发行过半。按照测算,地方政府新增专项债券发行规模有可能在第三季度突破3.8万亿元的年度总额度,将对于后期基建投资产生积极带动。7月份,由于北方高温和南方雨季的到来,天气对于项目施工的影响将继续增大,将对建筑钢材需求产生明显的抑制。

3、国内制造业需求:制造业用钢需求面临压力

2023年5月份制造业方面表现有所放缓。国家统计局数据显示,5月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.5%,较上月回落2.1个百分点;其中制造业规模以上工业增加值同比增速为4.1%,较上月回落2.4个百分点。兰格钢铁研究中心监测的15项主要用钢产品产量数据中,5月份同比呈现增长的产品仍为10项,累计同比为正的产品由上月的9项降至6项,反映部分制造业需求有减弱趋势。

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2023年5月份中国制造业采购经理指数(PMI)为48.8%,较上月回落0.4个百分点,在收缩区间继续回落。其中,生产、新订单、新出口订单指数均有所下降,全部降至荣枯线之下,5月份制造业PMI中订单类指数继续小幅回落,反映市场需求不足的企业占比进一步提高到58%以上,表明需求收缩的问题仍然突出。受此影响,企业信心仍然偏弱,生产经营活动偏谨慎;需求不足也引致价格类指数回落。对于制造业用钢需求来说,后期或面临较大的放缓压力。

五、七月份国内钢铁市场预测

图5 兰格|腾景钢铁综合价格指数AI预测(元/吨)

从国外环境来看,地缘政治冲突、通胀压力、银行危机等因素使得全球需求增长动力持续不足,全球经济继续弱复苏态势。从市场预期和通胀压力来看,当前经济运行存在一定的积极因素,如果预期兑现,全球经济存在止跌可能。

从国内环境来看,当前国内经济尚处于弱复苏状态,增强经济恢复动能,政策正从财政与货币政策方面持续加力。下半年基数效应消退后,经济同比增速将趋于回落。但随着政策支持加码,三季度消费将进一步温和复苏、房地产市场可能企稳,经济有望持续恢复向好。

综合来看,短期国内钢市将呈现“外部风险仍犹存、经济延续恢复势、淡季需求显不足、供给高位有韧性、成本支撑略增强、政策预期提信心”的格局。就7月份钢市行情而言,兰格&腾景钢铁大数据AI辅助决策系统预测,7月份国内钢材市场将在供需走向新平衡的过程中,呈现区间震荡的行情。

责任编辑:李坤城
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