上牌数据分析：3月卡车上牌环比较平稳

经历完1月2月的冬季蛰伏，“金三银四”一直是卡车从业者们的期待，天气从这时候转暖，各项生产生活等经济活动开始加速运营，市场从这一刻开始更为活跃，这是卡车行业一贯的销售旺季。

今年的市场表现如何，让我们从卡车之家七座分站第三期东南西北中上牌市占观察的数据中一见端倪。

●  数说：3月上牌环比平稳 北京批量上牌贡献大

从整体数据来看，第三期七座城市调研期间上牌车辆总计232辆，与2月份的170辆增长36.5%，比1月份的93辆增长149.5%，“金三”优势比较明显。

此处需要注意的是，北京上牌统计中，三批VAN类车型批量上牌，每批数量分别为50辆、10辆和7辆，对本期整体结构占比影响较大。

分吨位来看，与2月份数据相比，受批量上牌影响，VAN类车上升幅度最大，从38辆上升到90辆，上升幅度为136.8%。

其次微卡上牌上升明显，从9辆上升到22辆，环比上涨144.4%，另外实现环比上升的车型还有轻卡和中卡，环比上涨幅度分别为73%和16.7%。

环比2月份上牌数量下降的为重卡，下降幅度达到33.8%。

从能源类型来看，受北京批量上牌影响，纯电占比得到快速提升，从2月份的21%提升至43%，燃油车整体市场占比为降到55%。

NG(包括LNG和CNG)车型的市场占比则一路下降，1-3月的市场份额分别为9%、7%、2%，这一变化需要引起注意。

从品牌前三名情况来看，第一期调研位居前三的品牌分别为重汽豪沃、重汽汕德卡、开瑞汽车，第二期调研位居前三的品牌分别为一汽解放、陕汽重卡、东风商用车；第三期调研位居前三的品牌分别为华晨鑫源、东风商用车、长安跨越。

华晨鑫源主要受批量上排影响，而东风商用车连续三个月以来市场占比不断提升，和其三月份的一系列促销政策、品牌政策有着比较密切的联系。

●  洞察：大起大落 各城市市场表现不一

从七个分站具体上牌情况来看，受批量上牌影响北京上牌量环比增长幅度最大，由6辆上升到87辆，其中VAN类车型70辆，占北京上牌总计的80%；其次为上海，从2月分的0上牌上升到24辆，表现比较突出，这两座一线城市回暖迹象明显。

同样作为一线城市，广州上牌数量和上月数量相同，为21辆，其中重卡和轻卡增加了4辆，VAN车型减少了7辆。但据广州站调研编辑反馈，调研中发现车辆数量和品牌种类都有所增多，市场回暖趋势明显。

郑州、西安和济宁的三月份调研期间上牌数量和上月相差不大，基本持平。

本月调研中，上牌数量下滑比较严重的是成都市，由2月份的66辆下降到29辆，环比下降56%，从细分车型来看，重卡和轻卡的上牌量下降最为明显，下降幅度均达到70%，而微卡和VAN车型由于基数较小，则均出现轻微增长。

当然，数据的统计和各站编辑随机选择的区域位置、时间段等有一定关系，不能完全代表当地卡车上牌的真实情况，但整体来看，除去北京批量上牌的特殊情况，本月上牌数量与2月份基本持平。

从本期调研数据来看，三月份市场环比涨幅较大，但除去北京批量上牌影响，本月上牌数据和上个月基本持平。

从各站市场观察来看，我们发现了以下特点。

首先，城配市场恢复较为明显。全年蓝牌新规发布之后，三月份销量出现低谷，而随着时间推移，原本轻卡的市场需求还在。今年开年以来，受城市限行、路权加严等多重因素影响，轻卡、微卡和VAN类车型表现较好。

其中轻卡的销量主要为向合规车型转移，而微卡用户则主要集中在短途运输和自用型运输。在北京、广州、上海等一线城市中，新能源VAN车型得到广泛应用，本次北京批量上牌的57辆车均为新能源VAN车型。

其次，在重卡领域，NG车型的市场表现需要引起关注。我们知道，近年来，受排放升级和气价波动影响，燃气车销量出现大起大落。而近期据市场观察来看，随着燃气价格回落，燃气车型出现上升势头，部分资源运输用车开始优先选择燃气车型。

在中卡领域，近年华东市场6.8米车型受到挑战，但是今年受到进城路权放开等利好因素影响，5.2米车型销量逐步好转，也带动其他中卡车型回暖。

另外值得一提的是，现在除了重卡使用NG能源之外，在新疆、四川等部分区域，轻卡和微卡也开始使用LNG和CNG为能源形式，本次成都站统计的NG车型中就有一款微卡产品。

●  分析：专家预判 “超跌”后需求反弹

纵观3月，影响市场变化的因素有很多。

全国两会落幕，全年经济发展布局定调，用户观望情绪好转，东风系汽车掀起一轮降价风潮，尽管主阵地在乘用车领域，但也涉及部分重卡、轻微卡车型，对于销量能够起到刺激作用。

另外再加上3月本就是商用车传统销售旺季，在综合因素的叠加之下，卡车市场出现适当回暖，属于情理之中。

近日，卡车主流企业一汽解放和中国重汽针对今年的行业形势均做出预判。

一汽解放指出，预计随着2023年生产、生活秩序逐步恢复，宏观经济逐步改善，商用车行业的需求将好于2022年，中重卡行业逐步走出底部。

中国重汽指出，随着社会经济逐渐回归正常，国家各项稳经济政策的落地，居民消费信心恢复、固定资产投资增速加快将拉动经济企稳增长。

同时，庞大保有量带来的自然更新、宏观经济企稳增长带来的需求增长和市场“超跌”后的需求反弹，政策上加快国四车辆更新、提高国六及新能源保有量占比等因素将给行业需求带来新增量。

另外，随着车辆能源结构变化的趋势和国内市场环境的变化，新能源领域、海外出口也是各家今年的主攻方向。

“现在到了2023年，我们的商用车市场迎来了冬去春来的一年，确定地认为商用车行业的复苏之年是今年，在今后三年左右会依然保持复苏向上的态势。”三月底，国家信息中心信息化和产业发展部副处长、商用车市场研究组组长谢国平在首届中国商用车论坛上对商用车市场的现状和发展趋势作出分析。

根据谢国平预测，2023年商用车总量规模可以接近400万辆，各个细分市场都有一个平稳向上的发展势头。

●  编后语

从卡车之家第三期调研数据来看，整体市场呈现缓慢增长状态，但是从市场走访和经销商反馈的情况来看，并没有达到预期值，甚至部分区域销售旺季只停留在了三月份开始的一周，之后就突然冷淡下来，这一现象需要引起关注。

当然，整体来看，主机厂和行业专家对今年的市场呈乐观态度，同时由于去年同期市场已经跌落谷底，今年截至目前并未看到太多的利好因素，商用车市场的不确定因素还很多，想要实现增量市场时那种快速的增长，也不现实。

如今四月已至，各地市场将如何变化，我们将持续关注。