稳中有进 向新向优 加快建设现代化物流和供应链体系

2026年，面对国内外严峻形势挑战，现代物流和供应链领域发展的有利条件依然较多，有望继续保持平稳运行，实现质的有效提升和量的合理增长。我们要坚定信心、发掘优势、克服困难，不断激发现代物流和供应链的内生动力与创新活力，助力现代化产业体系建设，确保“十五五”开好局、起好步。

一、2025年物流与供应链发展回顾

2025年，我国现代物流抵御了多重压力，整体保持稳中有进发展态势，持续向新向优发展，为保障国民经济平稳健康发展提供有力支撑。

（一）市场运行稳中有进

一是市场运行稳定增长。全年社会物流总额达到368.2万亿元，同比增长5.1%，与国民经济增长速度基本吻合。“十四五”时期社会物流总额年均增长5.7%，均高于同期国民经济增长速度。物流作为实体经济的“筋络”，对国民经济的基础性支撑作用稳步加强。全年物流业总收入14.3万亿元，同比增长4.1%，仍然是生产性服务业的支柱产业。

二是质效提升取得突破。全年社会物流总费用19.5万亿元。社会物流总费用与GDP的比率为13.9%，比上年回落0.2个百分点，首次降至14%以下，较“十三五”末期降低了0.8个百分点，再创有统计以来最低水平。初步核算，“十四五”期间可节约物流成本1.1万亿元，有力支撑提高了我国产业竞争力，提升了经济运行效率。

三是行业信心持续上升。全年物流业景气指数平均为50.8%，总体处于扩展区间。各季度均值分别为50.2%、50.8%、50.9%和51.3%，呈“前低后高”逐季增长态势，反映市场信心逐步回升。12月份物流业景气指数为52.4%，创下全年最高水平。

（二）行业发展向新向优

2025年，我国现代物流和供应链发展向新向优，呈现一些突出亮点。

一是融合发展优效能。2025年，生产物流实现稳定增长，助力制造业高端化、一体化、融合化发展。全年工业品物流总额对社会物流总额增长的贡献率达82%，生产物流仍然是物流主要需求来源。高端化物流需求强劲。高端制造、高技术制造等新兴产业物流需求较快增长，同比增长均超过9%。一体化服务提档升级。传统产业物流需求升级，加快向一体化业务外包转变，带来物流企业增长机会。重点物流企业一体化业务收入增长近13.5%，成为重要的盈利来源。融合化发展双向奔赴。物流企业深度融入制造业全链条，打破企业边界，延伸服务功能、深化组织协同，提供“端到端”供应链解决方案，有效压减供应链中不合理物流“浪费”。制造业以物流资源整合为抓手，对内优化供应链各个环节，对外联动上下游众多企业，构建兼具成本优势和柔性韧性的制造供应链，加快向“协同共生”的生产组织方式转变，成为制造业应对供需压力、推动产业升级的重要动力来源。

二是服务创新激活力。2025年，消费物流保持发展活力，支撑消费线上化、个性化、定制化需求。全年单位与居民物流总额同比增长5.1%，优于社会消费品零售总额增速，消费对物流需求增长的贡献率持续提升。线上化需求保持较快增长。电子商务、餐饮外卖、即时零售、直播带货等线上消费带动依然是消费物流重要增长点。全年电商物流业务量指数平均为113.6点，总体保持持续上升态势。全年快递业务量完成1989.5亿件，同比增长13.6%，继续保持较快增长速度。个性化、定制化需求成为竞争热点。消费物流市场竞争焦点依然是比拼时效，如，从“次日达”“当日达”到“小时达”“分钟达”。服务品质竞争成为新热点。随着消费者对食品安全要求提高，全程冷链逐步被大家接受，“买的到”逐步向“买的鲜”转变，全年冷链物流总收入超过5500亿元。线上线下消费深化融合发展。“万物到家”成为日常消费场景，即时配送市场继续保持高速增长态势。初步核算，全年即时配送订单量有望超过580亿单。消费全渠道流程再造提速，构建柔性、敏捷性的消费供应链，更好满足消费者多样化需求，成为提振消费的重要前提条件。

三是国际拓展强韧性。2025年，我国国际物流多元化发展，增强进出口的韧性和活力。全年海关监管进出口货运量57.35亿吨，同比增长2.4%，支撑我国保持全球货物贸易第一大国地位，助力高水平对外开放。国际物流通道积极多元化。中欧（亚）班列全年开行数量约3.4万列。其中，跨里海国际运输走廊的南通道同比增长21%。西部陆海新通道发送集装箱同比增长47.5%。全年跨境道路运输开通线路超过70条，运输业务量实现翻倍。全年新开通国际货运航线214条，国际货邮运输量增速超过20%。全球首条中欧北极集装箱快航航线宣告成功首航。国际物流网络加快本地化。随着美国取消800美元小额包裹免税政策，跨境电商小包直邮模式加快向海外仓备货模式转变。全球供应链重构趋于稳定，内外联通、一体衔接、韧性安全的国际供应链服务需求迫切，带动东南亚、中东、非洲、拉美等地区成为布局热点。物流网络国际拓展作为“前哨”，助力“中国制造”融入本地市场。国际物流战略支点布局集中化。宁波舟山港货物吞吐量、上海港集装箱吞吐量保持世界第一。上海两大机场货邮吞吐量站稳全球第二。国家提出支持有条件的地区建设国际物流枢纽中心，有望夯实国内国际双循环的战略支点，提升我国在国际供应链中的枢纽中心地位，提升国际竞争主导权。2025年底，海南自贸港实现封关运行，开放红利加速释放。

四是企业壮大创一流。截至2025年末，我国A级物流企业数量超过11000家，代表国内最高水平的5A级物流企业接近600家。企业兼并重组集中度提高。京东物流等大型企业兼并重组、联盟合作力度加大，一批领军企业规模效应更加显著。中国物流收购一汽物流、徐工云仓，与中国电气装备合资成立装备物流公司，物流资源专业化整合提速。企业转型升级竞争力提升。交通运输部、商务部支持培育具有国际竞争力的交通物流、数智供应链领军企业，国资委推进世界一流企业培育。上榜世界500强的物流企业达到7家。物流企业加快向物流集成商和供应链服务商转型升级，重构生产组织方式和商业模式，逐步向专业化和价值链高端延伸。重点物流企业供应链服务订单增长14.8%，成为新的利润增长点。

五是科技驱动育动能。2025年，新技术、新模式、新业态不断涌现，科技创新与产业创新深度融合，培育物流新质生产力。人工智能新技术推广应用。物流和供应链领域具有丰富的人工智能场景。随着以DeepSeek为代表的国产AI大模型问世，中远海运等大型物流企业纷纷开展部署或自主研发，涌现一批高价值物流场景。“人工智能+物流+供应链”深化产业融合，逐步从单点智能向全链路智能化转变，成为产业提质增效新的源泉。“无人经济”新模式蓬勃发展。无人配送车辆商业化应用提速，全国已有上百个城市开放无人配送车辆路权，快递物流、末端配送、农村物流是重要应用场景。全年新开通低空物流航线近300条，邮政快递行业无人机年运输业务量近400万件，城际干线、山区海岛等应用场景潜力巨大。智慧物流园区、智慧物流枢纽创新发展。无人仓市场规模稳步增长，仓储即服务（WaaS）模式兴起。无人物流模式重构物流组织方式，成为无人技术规模化应用的重要方向。平台经济等新业态加快落地。越来越多的物流平台从公路物流向多式联运、供应链一体化迭代升级。数智供应链加快兴起，一批领军企业和创新模式涌现。物流行业可信数据空间正式落地，开放首批20大类应用场景共建，多方合力构建“价值共创”新生态。

六是绿色转型筑生态。2025年，我国绿色物流驶入快车道。交通和物流领域开展大规模设备更新，老旧装备报废换“新”。截至2025年11月底，淘汰更新国三和国四营运柴油货车25万多辆、船舶1.2万余艘，更新邮政快递领域末端配送车辆、老旧分拣设备8万多台（套），一批场站、园区、仓储、冷链等老旧物流设施装备更新改造。物流装备设施能源换“新”。全年新增新能源物流车超过60万辆，其中，新能源重卡销量约23万辆，渗透率超28%。绿色航运燃料生产及加注体系建设积极推进，电动及甲醇动力船舶迈向规模化应用。物流园区加快绿色化、低碳化改造，园区充换电设施、光储充一体化系统日益普及。行业绿色发展模式创“新”。《快递暂行条例》修订实施，快递包装绿色化、减量化、可循环发展提升，同城快递使用循环包装比例达10%。绿色物流企业达标工作启动，物流碳足迹管理平台得到应用。绿色物流发展动能持续增强，成为建设美丽中国的重要力量。

（三）支撑保障稳健有力

一是投资增长稳健。2025年，交通和物流基础设施投资规模维持高位，支撑带动有效社会投资。预计全年完成交通固定资产投资超过3.6万亿元。分方式看，铁路完成投资9015亿元，公路、水路完成投资超2.6万亿元，民航完成投资1200亿元。全年装卸搬运和仓储业固定资产投资同比增长4.1%。总体看，“十四五”以来，我国交通和物流基础设施规模保持较快增长，逐步从供给总体短缺向基本适应需求转变。交通运输通道日益畅通。截至2025年末，全国铁路营业里程达16.5万公里，其中高铁超5万公里。全国高速公路近20万公里，高速铁路、高速公路规模居世界第一。全年新增高等级航道约900公里，新增颁证民用运输机场5个，国家综合立体交通网主骨架建成率超过90%。物流枢纽节点初具规模。据中物联调查，规模以上物流园区超过2700家。国家物流枢纽和国家骨干冷链物流基地布局建设分别达到181个和105个。全国通用仓储面积超过10亿平方米，自动化、立体化、智能化改造提速。通过畅通骨干通道，提升枢纽能级，织密服务网络，“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系逐步成型。

二是政策举措得力。2025年，有效降低全社会物流成本行动持续发力。国家发展改革委、交通运输部、商务部、海关总署、数据局等多个政府部门出台一系列政策措施。在制度性降本方面，快递服务增值税新政落地，税率统一按6%征收。出口退税支持跨境电商出口海外仓发展。航空口岸等通关便利化措施加快推广复制。在结构性降本方面，铁路物流事业部改革试点有序推进，激发铁路货运市场化经营的内生动力。“一港一策”推进集装箱铁水联运深度融合。在技术性降本方面，国家物流公共数据共享开放清单发布，16个城市开展物流数据开放互联试点，交通基础设施数字化转型和数智供应链建设获得支持。在合规性降本方面，车辆运输车专项治理深入推进，互联网平台价格行为规则和交易规则出台，物流统一大市场建设迈出坚实步伐。此外，产业供应链韧性和安全举措取得突破。为应对美国航运物流301调查具体措施，《中华人民共和国海商法》修订出台反制措施取得积极成效。

三是行业治理精准。2025年，首次将综合整治“内卷式”竞争写入政府工作报告。行业“反内卷”取得积极成效，在政府和企业多方努力下，快递企业单票收入呈现环比持续提升趋势，逐步摆脱低价竞争困局。三大外卖平台宣布试点取消骑手超时罚款，互联网道路货运平台正式实施平台货主实名制度，严格登记审核货主身份信息。平台算法治理倡导向优向善发展，从业人员权益保障稳步提升。行业“标准化”得到大力推进，即时物流等一批行业标准发布实施并在全行业贯彻执行。物流设施、装备器具标准化衔接，重点工业批发和零售企业自有托盘标准化率达到75%，租用托盘标准化率达到95%。标准国际化取得进展，国际标准化组织在创新物流技术委员会（ISO/TC344)下成立零售物流、快递服务分委员会，我国在创新物流国际标准化领域的话语权持续提升。治理“协同化”取得新进展。中物联当选国际采购与供应管理联盟全球主席单位，《全球供应链发展与稳定厦门倡议》发布，发出以合共生的“中国声音”，在国际市场引发积极反响。物流企业发布自律公约和贯标承诺，初步形成“政府规制+行业自律+企业自治”模式，探索“协同共治”新格局。

同时，我们也要看到，当前行业发展还存在一些系统性、结构性、体制性矛盾，老问题、新挑战相互交织，增加了转型升级的难度。一是市场“供强需弱”矛盾依然存在，从需求看，传统产业需求不振、基础市场货量逐步达峰，而高端化、一体化、集约化需求释放不足；从供给看，竞争仍然集中在中低端供给，市场出清困难导致供给过剩，难以满足产业升级和消费升级要求。二是“内卷式”竞争问题较为严峻，物流业景气指数中主营业务利润指数不振，企业经营面临“增收不增利”局面。部分基础市场存在不正当竞争，导致“劣币驱逐良币”现象，阻碍市场良性健康发展。三是基础设施“重建设、轻运营”现象制约发展，部分新建设施利用率偏低，市场化运营能力不足，影响投资积极性。存量资源出现区域性、结构性过剩，城市内的老旧物流设施面临改造升级的迫切需求。四是国际物流和供应链安全风险加大，影响国际贸易体系稳定，亟须提升国际供应链现代化水平。五是行业治理能力亟待发育完善，与数字技术相结合的物流新模式存在制度约束，行业规范自律、协同治理与市场预期还有差距。

二、2026年物流与供应链发展展望

展望2026年及未来一段时期，我国物流运行有望继续保持平稳增长，逐步从规模扩张期进入质效提升期，现代化物流和供应链体系加快建设，对现代化产业体系和国民经济高质量发展的支撑引领保障作用进一步增强。

（一）形势稳中向好

2026年，我国现代物流和供应链面临的风险挑战加深，国内市场上游需求不振，堵点卡点依旧，部分基础市场价格“内卷”问题凸显。国内市场面临全球经济下行压力，地缘政治冲突频发，关税博弈突发多变，贸易保护持续升温，不确定性增加。

但综合来看，支撑发展的有利条件不断积累，且总体强于不利因素。一是降低全社会物流成本工作进入攻坚阶段，一系列有利于物流降本增效的措施陆续出台，“内卷式”竞争继续深入整治，行业营商环境不断优化。二是现代化产业体系提档升级，催生新兴产业精益物流新增需求，传统产业供应链改造需求，未来产业数字化场景应用需求，带动生产物流需求结构调整、动能转换，加快向专业化和价值链高端延伸。三是国内超大规模市场优势逐步显现，叠加提振消费政策和消费升级趋势，差异化、品质化、多样化消费物流需求提速，对物流需求的贡献率将持续增长，城市物流更新改造提速，城乡物流发展一体化，也将带来广阔的发展空间。四是科技现代化引领发展，数字化转型为行业发展注入新动能，带动数字化商业模式创新，智慧物流场景开放和大规模应用有望持续加速。五是高水平对外开放不断扩大，国际供应链加速重构，一批领军企业加大国际市场布局和网络建设，支撑构建一体衔接、自主可控的国际供应链，物流和供应链“出海”前景广阔。六是经济社会发展全面绿色转型，绿色能源结构调整、绿色技术应用、绿色发展方式转型带来降本增效新机遇。总体来看，支撑行业发展的有利条件总体强于不利因素，行业形势稳中向好。

（二）迈向质效双升

进入2026年，我国现代物流总体将进入高质量发展新阶段。受“十五五”规划开局红利释放，行业“降成本”“反内卷”政策巩固和企业内生动力转换等积极因素带动，现代物流将总体保持平稳增长的态势，预计2026年社会物流总额仍将保持4%—5%的增长速度，努力实现质的有效提升和量的合理增长，有力保障国民经济平稳健康发展，总体呈现出一系列值得关注的新趋势新特点。

一是供应链转型转换发展呈现新方式。“十五五”时期，全球竞争焦点将是供应链的竞争。从宏观层面看，现代物流和供应链作为生产组织方式，均致力于提升产业效率和效能。当前，我国产业仍主要集中在“微笑曲线”底部，重要原因是生产组织方式不适应。要把握物流组织方式向供应链转型升级的基本方向，加快向价值链中高端延伸，有效支撑产业提档升级。全面推进供应链深度转型。以物流衔接串联供应链全链条，覆盖采购、生产、销售直到最终消费的全流程，构建“端到端”的供应链解决方案，推动产业向“微笑曲线”两端延伸，以物流转型为突破实现制造业服务化，重塑产业发展引擎。积极推动数智供应链发展。商务部等8部门开展数智供应链发展专项行动，“一链一策”推进供应链数字化、智能化、可视化改造，有望形成一批可复制推广的数智供应链建设和发展模式，形成供应链数智赋能的强大竞争优势。

二是提质增效赋能开辟物流降本新路径。“十五五”规划建议再次强调，有效降低物流成本。按照《有效降低全社会物流成本行动方案》要求，到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，目标任务依然艰巨。面对国内外市场需求不振和要素成本持续上涨的总体环境，企业低水平重复竞争难以为继，降低物流成本成为未来一个阶段提升实体经济竞争力的重要选择。要把握降本思维向价值创造思维转变的基本路径，发挥物流提质增效赋能价值，助力产业进入高端化竞争良性循环。从“降成本”向“控成本”转变，在保证供应链健康运转的基础上通过组织方式创新合理调控物流成本；从“降价格”向“优效能”转变，内部通过流程优化、资源整合提升企业运行效率和服务质量，外部加强组织协同，最终转向上下游紧密衔接的供应链组织方式，发掘降本增效新空间；从“降成本”向“创价值”转变，随着物流向供应链转型提升，降成本是基础，创价值是供应链的根本使命，通过产业链供应链深化融合发展，构建协同共生、价值共创的供应链生态圈，持续赋能产业链竞争力提升。

三是消费需求拉动释放服务新活力。“十五五”时期，提高居民消费率是重要目标任务之一。我国人均国民收入已经接近“高收入国家”标准下限，消费需求逐步从注重价格经济向注重品质和体验转变。随着提振消费专项行动深入实施，“两新”政策持续发力，都将带动释放消费物流潜力与活力。要探索从服务客户向服务最终消费转变的发展思路，更好满足人民日益增长的美好生活需要。从服务“客户”向服务“消费者”转变，随着消费者对即时消费的需求提升，统仓共配模式、前置仓模式将加快推广，改变传统流通渠道，提升消费者获得感。从单一的“求快”向“更优”转变。对于与消费者接触的，“最后一公里”甚至“最后500米”的末端物流服务需求更加迫切。从“独立”物流向“共享”物流转变。随着城市规模不断扩围，城市交通拥堵和资源紧缺与高品质物流需求形成冲突，城市共享物流服务系统将加快推进，共同配送、低空物流、轨道物流充分利用资源。此外，随着城市更新高质量推进，城市老旧基础设施更新改造带来城市物流网络优化和服务升级的机会，中转库、前置仓、末端网点加快补短板。

四是智慧物流场景开放激发新动能。“十五五”时期，全球科技创新进入密集活跃期。现代物流和供应链积极推进技术创新与产业创新融合，有望深刻重塑物流和供应链组织方式。要坚持数智赋能的基本理念，激发新质生产力的巨大潜力。进一步加强数字无限连接。数字化连接是智慧物流发展的基础，通过数字连接突破资本限制，企业边界，改变传统的组织方式和运行模式，具有无限发展的空间。深化“人工智能+物流+供应链”行动。重点推动行业公共大模型建设，搭建物流和供应链可信数据空间，促进物流数据要素市场化流通，推动人工智能从简单的自动化技术应用向数智化商业模式延伸拓展。推进智慧物流场景开放，国务院提出加快场景培育和开放推动新场景大规模应用，无人配送、低空物流、智慧仓储、智慧枢纽等典型物流场景大规模应用面临机遇，有望形成未来产业抢占科技和产业制高点，助力行业从劳动密集型向技术密集型转变。

五是绿色低碳发展形成竞争新优势。“十五五”时期，我国社会经济发展将全面绿色转型，建设美丽中国。物流领域是碳排放的重要来源之一，绿色转型面临严峻的挑战，也存在重要机遇，机遇大于挑战。物流领域的绿色化有四重境界，第一境界是节能减排，比如降低油耗、减少空驶等。第二境界是能源优化，比如新能源车替代、光储充一体化设施建设等。第三境界是形成绿色产品和绿色服务，就是将碳减排转化为差异化竞争力，为客户创造“绿色价值”。如提供“碳中和”的绿色供应链解决方案等。最高境界是转变发展理念，即实现人与自然和谐共生。将绿色发展融入企业发展战略和行业生态建设，实现企业发展与自然生态的共生共赢，创造独特生态价值。通过四个境界的发展，从“被动减排”向“主动共生”进阶转变，这既符合“双碳”目标的政策导向，也符合物流从成本驱动向价值创造的转型趋势。

六是国际供应链重构催生新模式。“十五五”时期，外贸进出口仍然是我国经济增长的重要引擎。面对国际贸易保护主义和地缘政治长期化的严峻挑战，国际供应链加速重构，亟须构建自主可控、韧性安全的国际物流和供应链服务网络。构建韧性安全的国际供应链服务体系提速，从原来国际物流的“成本优先”转向国际供应链“安全+效率”双目标，提升国际物流和供应链竞争力。国际物流协同“出海”加快。随着我国实体经济加快国际化发展，逐步从产品出口向产业出海转变，国际物流加快从跟随“出海”向主动“出海”转变，全球市场布局需求强烈。一方面依靠与“走出去”的中国企业“抱团出海”，提供内外统一的物流和供应链服务。另一方面加强“本地化”合作，深度融入本地市场，形成国际合作服务网络。物流和供应链出海先行，正在成为提升国际竞争力的战略支撑。

七是互通强链组网形成区域新格局。“十五五”时期，交通和物流基础设施重点是夯实存量、做优增量。总体来看，我国交通和物流基础设施存量基本适应社会需求，将逐步从布局建设阶段进入运营提升阶段。下一阶段重点导向是把握夯实存量、提升能级和组网运行的发展路径。培育主体全面发展，要积极培育投建运一体化的基础设施运营主体，提升自营能力水平，最大化枢纽节点转运规模，强化枢纽间互信合作和协同联动基础。聚焦存量提升能级，结合区域发展战略，大力挖掘存量资源优势，推动物流资源聚集辐射，改造建设一批高效、智能、绿色、立体的国家物流枢纽，促进枢纽间互联互通。调节增量强链组网，深化物流枢纽与区域产业融合发展，以物流先行带动产业集聚，探索“产业集群+物流枢纽”协同发展模式，大力发展枢纽经济，延链补链强链和布点连线组网相结合，推动供应链集群发展，畅通国内大循环，形成区域经济新的动力源。

八是改革创新建设治理体系新生态。“十五五”时期，国家治理体系和治理能力现代化深入推进，提升现代物流与供应链治理非常迫切。物流改革持续深化。逐步从简单易行的政策调整向改革深水区的“老大难”攻坚转变，需要各部门形成合力，持续发力。如，城市物流更新改造提升、公路货运市场治理、铁路货运市场改革、物流企业税收合规、物流数据开放互联等，以及低空物流、无人物流的政策保障，都是下一步政策攻坚的目标。优化行业营商环境，重点破解“内卷式”竞争，调研评估行业平均成本，加强市场价格引导，压减过剩物流能力。聚焦物流发展新技术新模式新业态，通过监管制度创新、行业规制完善和诚信体系建设等，构建“政府监管+行业自律+平台自治”治理机制，创造协同共生的健康生态体系，维护公平竞争的市场秩序。